Методы анализа конъюнктуры рынка
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Экономика транспорта
Издательство:
Российский университет транспорта
Год издания: 2018
Кол-во страниц: 52
Дополнительно
Вид издания:
Учебно-методическая литература
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
Артикул: 787755.01.99
В учебно-методическом пособии сформированы методические подходы к оценке влияния конъюнктуры товарных рынков на деятельность транспортной компании.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» Кафедра «Экономика и управление на транспорте» В.А. ПОДСОРИН Е.Н. ОВСЯННИКОВА МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА Учебно-методическое пособие Москва – 2018
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» Кафедра «Экономика и управление на транспорте» В.А. ПОДСОРИН Е.Н. ОВСЯННИКОВА МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА Учебно-методическое пособие для обучающихся по направлениям «Экономика», «Торговое дело» Москва – 2018
УДК 336.7 П 44 Подсорин В.А., Овсянникова Е.Н. Методы анализа конъюнктуры рынка: Учебно- методическое пособие. – М.: РУТ (МИИТ), 2018. – 52 с. В учебно-методическом пособии сформированы методические подходы к оценке влияния конъюнктуры товарных рынков на деятельность транспортной компании. Рецензент: Зав. кафедрой «Финансы и кредит» РУТ (МИИТ), д.э.н., профессор З.П. Межох. Ó РУТ (МИИТ), 2018
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .........................................................................................................................4 1. КОНЪЮНКТУРА ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА .............................................................5 1.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА ............5 1.2. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА ....11 1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА ............................21 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ....................................................................................32 2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЯ ..................................32 2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ГРУЗООБОРОТА ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЯ ...............................................35 2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ МАССОВЫХ ГРУЗОВ ....37 2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ ГРУЗООБОРОТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО ОСНОВНЫМ МАССОВЫМ ГРУЗАМ ............................................................................................43 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................46 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................48
ВВЕДЕНИЕ Конъюнктура транспортного рынка представляет собой сложившуюся в данный период времени ситуацию на рынке, характеризующуюся совокупностью внешних и внутренних параметров влияния. Отражение конъюнктуры транспортного рынка в системе показателей цифровой модели управления позволит оптимизировать производственные и логистические операции, повысить производительность работы технических систем и эффективность использования производственных ресурсов, оптимизировать расход ресурсов и производственных потерь, объективно оценить конкурентоспособность на рынке транспортных услуг, детализировать исследование динамики и характера изменения цен, емкости рынка, объемов производства и потребления, оценить прогнозные данные динамики и развития товарных рынков, цен на них, географии потребления и т. д. В условиях развития глобальных товарно-транспортных связей особую важность при- обретают вопросы влияния конъюнктуры мировых товарных рынков на направления и структуру глобальных грузопотоков. Требуется научное осмысление перспектив дальнейшего развития транспортных коммуникаций для того, чтобы эффективность глобального товародвижения соответствовала растущим требованиям мировой экономики к его скорости, надежности и стоимости. В учебно-методическом пособии выработан инструментариий оценки влияния конъюнктуры товарных рынков на деятельность транспортной компании, а именно индекс конъюнктуры транспортного рынка, определяемый на основе динамики ключевых факторов экономического роста, а также с учетом особенностей создания транспортной продукции, и, способствующий формированию информационной базы для обоснования управленческих решений по развитию транспортной компании. Использование разработанного инструментария, в практике хозяйственной деятельности железнодорожных компаний и государственного регулирования железнодорожного транспорта будет способствовать повышению эффективности функционирования и конкурентоспособности отрасли.
1. КОНЪЮНКТУРА ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА 1.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА Термин «конъюнктура» принято относить к наиболее часто встречаемому и употреб- ляемому отечественными авторами. Англоязычная литература этот термин трактует при помощи употребления слов и словосочетаний, как «marketsituation; currentsituation; marketcondition». В рамках исследования представлены наиболее часто встречаемые определения поня- тия «конъюнктура рынка». По мнению Багиева Г.Л. под конъюнктурой надо понимать «совокупность конкрет- ных экономических, социальных, организационных, политических и других условий, определяющих в каждый данный момент соотношение спроса и предложения». Ноздрева Р.Б. полагает, что конъюнктура представляет собой «форму проявления на рынке системы факторов и условий в их постоянном развитии и взаимодействии на дан- ный момент или в течение относительно непродолжительного периода времени, выража- ющаяся в определённом соотношении спроса, предложения и динамика цен». Жуков Е.Ф. приводит следующее определение «конъюнктура – это совокупность условий и факторов, характеризующих изменения и колебания в сфере производства и сбыта отдельных конкретных товаров». Таким образом, констатировано, что на данный момент времени существует большое количество определений термина «конъюнктура», при этом нет единого понятия. В экономической науке достаточно длительный период времени происходило форми- рование теории конъюнктуры, которому предшествовало достаточно продолжительное развитие теории кризисов с циклами. С 1864 года начинают появляться первые исследования, которые привели к возникно- вению теории конъюнктуры. Появляется формулировка понятия «конъюнктура», которое было предложено Ф. Лассалем: «связующую ленту общественных взаимных связей ...цепь, которая все существующие, неизвестные обстоятельства связывает между собой». В. Зомбарт в 1904 году обосновал приоритет исследования, которое касалось законо- мерностей ритмики процесса развития хозяйства во времени над исследованием причин, возникающих периодически в экономике кризисов и депрессий. С этого периода времени по мнению Н.Д. Кондратьева происходит дальнейшее развитие теории в данном направ- лении. В начале ХХ века происходит формирование трех школ теории конъюнктуры: американская или Гарвардская школа бизнеса; российская школа; германская школа. [19]
Германская конъюнктурная школа была связана с Ф. Лассалем, А. Вагнером, П. Момбертом и т.д. Для данной школы характерен абстрактный подход к определению причин конъюнктурных условий и колебаний их появления, при сведении последних по большей части к условиям, характеризующим процесс возникновения рынка вообще: - разрушение натурального хозяйства; - возникновение меновой экономики при осуществлении перехода от аграрной к индустриальной системе хозяйствования. Развитие товарно-денежных отношений, проникновение меновых принципов в сферы хозяйства, которые приводят к разложению системы цехового производства «на заказ» и формированию рыночного механизма. Основные достижения данной школы: - определение многоцикличного характера конъюнктуры (В. Рёпке); - определение терминов частной и общехозяйственной (П. Момберт); - выявление значения сектора финансового экономики в качестве сферы формирования показателей конъюнктуры, как быстро реагирующих на изменение ее динамики (П. Момберт); - оценка влияния концепций М.И. Туган-Барановского на динамику ключевого капитала как основного конъюнктурообразующего элемента хозяйства (Г. Кассель). Германская школа конъюнктуры была сформирована на базе развития идей К. Вик- селля, А. Вагнера. Можно отметить усиленное влияние ее представителей к вопросам, касающихся финансово-кредитных аспектов конъюнктуры. Представителями германской школы были использованы достаточно простые с технической точки зрения фактологические и историко-логические методы анализа, подтверждающие положение о том, что в определении конъюнктуры все воедино связано. Российская школа получила свое развитие практически одновременно с германской школой теории конъюнктуры. Основателем концепций российских конъюнктуроведов считается М.И. Туган- Барановский, который в начале ХХ века гармонично смог сочетать марксистскую методологию с принципами неоклассического анализа. Он сформировал концепцию колебаний циклических инвестиций в основной капитал, которая была положена в основу сравни- тельного анализа конъюнктуры потребительского и капитального секторов экономики, которые составили одну из ключевых проблем, над которой трудились представители русской школы (С.А. Первушин, В.М. Штейн, Н. Д. Кондратьев).
Чтобы ухватить суть, стержень понятия «конъюнктура» обратимся к работе Н.Д.Кондратьева «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнкту- ры», в которой глубочайше проанализированы различные понимания того, что есть конъ- юнктура, существовавшие в конце XIX – начале XX века и дано определение, которое можно считать классическим. Итак, Н.Д.Кондратьев определяет экономическую конъюнк- туру «каждого данного момента» как направление и степень изменения совокупности элементов народно-хозяйственной жизни по сравнению с предшествующим моментом». Другими словами, конъюнктура характеризует движение экономических процессов, как с точки зрения направления, так и с точки зрения скорости. Понятие конъюнктуры, отмечает Н.Д.Кондратьев, «представляет из себя видовое понятие по отношению к более общему, родовому понятию экономической динамики». Конъюнктура даже сегодняшнего момента - это не характеристика состояния экономики, не застывший его слепок в виде набора показателей, это - момент движения экономики, непосредственно связанный с предыдущими и последующими моментами. Таким образом, движение - ключевое слово для понимания сути конъюнктуры. Но не всякое изменение экономики, не всякая экономическая динамика относятся к конъюнктурным. Н.Д.Кондратьев различает эволюционные (необратимые) и волнообраз- ные (обратимые) экономические процессы. Необратимые процессы «протекают в определённом и в одном и том же направле- нии». Это - рост населения, увеличение общего объёма производства и др. Обратимые процессы «в каждый данный момент имеют своё направление и, следова- тельно, постоянно меняют его». Для анализа и оценки экономической конъюнктуры транспорта необходимо ее четкое определение. В ряде работ предлагалось определение конъюнктуры транспорта. Так, Д.А.Мачерет предложил следующее определение конъюнктуры транспортного рынка - «это сложившаяся на нем в данный период времени ситуация, характеризующаяся сово- купностью показателей, таких как объем и структура перевозок; уровень тарифов; из- держки, доход, прибыль и рентабельность транспортных предприятий; численность заня- тых, производительность и уровень оплаты труда на транспорте; степень использования пропускных и провозных способностей транспортных магистралей; курсы акций предпри- ятий транспорта и уровень дивидендов по ним и пр ». Схожее, но в большей степени детализирующее набор параметров внешней и внут- ренней среды, определение сформулировал В.Г.Галабурда - «это сложившаяся на опреде- ленный период времени конкретная ситуация, характеризующаяся совокупностью таких
показателей как объем и структура перевозок, уровень удовлетворения потребности в пе- ревозках и транспортной составляющей в ценообразовании товаров, величины издержек, доходов, прибыли и рентабельности транспортных предприятий, тарифы и цены на рабо- ты и услуги, производительность труда и уровень его оплаты на транспорте и в стране, степень использования производственных мощностей, инвестиции и основного капитала, уровни конкуренции и макроэкономической конъюнктуры, эффективность и качество транспортного обслуживания пользователей, тенденции развития сферы обращения, ос- новных товаро- и пассажиропотоков и транспортной инфраструктуры в стране и регио- нах». По мнению автора, под экономической конъюнктурой транспорта следует понимать совокупность натуральных и стоимостных показателей транспортной деятельности, рас- сматриваемых в динамике и во взаимосвязи друг с другом и с показателями других отрас- лей и экономики в целом. Для изучения конъюнктуры транспортного рынка и подготовки прогнозов его разви- тия необходимо, прежде всего, выявить ключевые элементы и факторы, влияющие на не- го. Комплексная характеристика прошедшего периода позволяет выявить и проанализиро- вать все факторы, влияющие на конъюнктуру рынка, и сделать обоснованный конъюнк- турный прогноз. На рисунке 1.1. представлена концептуальная схема комплексного анализа конъюнк- туры транспортного рынка. КОНЪЮНКТУРА ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА Отражение конъюнктуры рынка Методические подходы к анализу конъюнктуры рынка Отражение прогноза конъюнктуры рынка ПРОГНОЗ КОНЪЮНКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА Погрузка Род груза Дальность Направление Грузооборот Доходы Численность Тарифы Парк вагонов Инфраструк тура Парк локомотивов Анализ товарных рынков Анализ рынка труда Сбалансированная система оценки деятельности холдинга Анализ финансовых и инвестиционных рынков Дальность Погрузка Грузооборот Доходы Род груза Направление Численность Тарифы Парк вагонов Инфраструк тура Парк локомотивов Рисунок 1.1. – Методология комплексного анализа конъюнктуры транспортного рынка.
Комплексный анализ и прогноз изменения конъюнктуры рынка базируется на оценке основных изменений во внешней и внутренней среде компании. Прежде всего, анализи- руются следующие составляющие: товарные рынки, рынок труда, финансовый и инвести- ционный рынки, а также экономико-технологический потенциал компании. Оценка экономико-технологического потенциала компании базируется на основе ана- лиза объемных и качественных показателей работы компании. Объемы производства продукции, работ, услуг (далее продукции) оценивают с помо- щью натуральных, условно-натуральных и стоимостных показателей. Натуральные пока- затели количества произведенной продукции позволяют характеризовать объемы произ- водства отдельных видов продукции в штуках, погонных метрах, тоннах или в других единицах измерения. При производстве нескольких видов продукции, объемы которых в натуральном выражении непосредственно суммировать нельзя, возникает задача измере- ния объемов производства в целом. В практике экономической работы для измерения объемов производства, темпов его роста, оценки выполнения производственной программы определяются величины: - объема приведенной продукции, где ее разные виды приводятся к одному из них через коэффициенты приведения; - нормативных затрат труда, нормативных величин себестоимости продукции и прибавочной стоимости; - стоимости произведенной продукции отчетного периода в неизменных ценах (в ценах базисного периода); - преобладающего (основного) вида продукции. Исчисление объема приведенной продукции для характеристики выполнения планов, заданий бюджетов и динамики объемов производства применяется во всех отраслях эко- номики. Этот прием используется на железнодорожном транспорте при оценке динамики объемов работ (локомотивов, вагонов, контейнеров и др.) и работ по содержанию и об- служиванию различных технических устройств (верхнего строения пути, устройств сиг- нализации и связи и др.). В связи с этим в рамках комплексного анализа необходимо оце- нивать влияния факторов экономико-технологического потенциала компании (посред- ством оценки изменений парков локомотивов и вагонов, развития инфраструктуры) на конъюнктуру транспортного рынка. Объем работы транспортной компании может быть измерен в разных измерителях. Например, грузооборот, приведенные т-км, т-км брутто и т.п. Это связано с выполнением
различных видов деятельности и многообразием используемых технических средств, си- стем и комплексов. Объем работы в т-км брутто в значительной мере предопределяет потребный для его выполнения парк локомотивов и их пробеги (во главе поездов, линейный, общий). Динамика этих показателей может отличаться от динамики объема перевозок под влиянием качественных факторов, характеризующих использование локомотивов: массы поезда брутто, коэффициентов вспомогательного и общего пробега локомотивов, их сред- несуточного пробега. Оценка влияния каждого из перечисленных факторов на пробеги и парк локомотивов выполняется раздельно по типам тяги и видам движения. Объем работы в млн т в значительной мере предопределяется пропускной и провоз- ной способностью железнодорожных участков. Динамика этих показателей может отли- чаться от динамики объема перевозок под влиянием качественных факторов, характери- зующих железнодорожный участок: технологии организации перевозки, массы поезда, коэффициентов неравномерности и сезонности и др. Оценка влияния некоторых факторов на провозную способность участка выполняется раздельно по типам тяги, видам движе- ния. Таким образом, учет факторов при оценке экономико-технологического потенциала позволяет охарактеризовать изменения конъюнктуры транспортного рынка и основные направления его развития. Система комплексного анализа конъюнктуры рынка, базирующаяся на основе анализа товарных рынков, рынка труда, финансовых рынков должна решать следующие задачи: - оценка деятельности компании на транспортном рынке (динамики и степени выполнения объемов продаж и прогнозов, а также заложенных в них норм и нормативов эффективности использования имеющихся ресурсов); - выявление причин изменений конъюнктуры транспортного рынка (оценка влияния на уровни анализируемых показателей действовавших факторов-причин их изме- нений); - диагностирование состояния конъюнктуры транспортного рынка, т.е. осмысле- ние результатов аналитических расчетов, оценка выявленных при анализе тенденций из- менения показателей и резервов повышения конкурентоспособности, определение основ- ных направлений деятельности компании для устранения причин неэффективной работы, усиление роли коллектива в сложившихся и прогнозируемых итогах хозяйствования;