Страны БРИКС в современной мировой экономике

Страны БРИКС
в современной
мировой экономике

Е. Ф. Авдокушин
М. В. Жариков

2023

Москва

И
М
НФРА

УДК 339.9:061.1
ББК 65.7(092)
А18

Авдокушин Е. Ф., Жариков М. В.
А18
Страны БРИКС в современной мировой экономике. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2023. — 480 с.
ISBN 9785977602556 (в пер.)
ISBN 9785160061962
Агентство CIP РГБ

В книге раскрывается сущность феномена стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮжноАфриканской Республики). На основе анализа обширного фактического материала даны выводы об их возрастающей роли в
международном производстве, мировой торговле, глобальном движении капитала; подробно рассмотрены внутренние факторы экономического роста в пяти
странах и этапы экономических реформ, которые вывели страны БРИКС на
путь устойчивого развития и становления в качестве глобальных лидеров, способных конкурировать с «Большой семеркой».
Объектом исследования являются международные корпорации стран
БРИКС, их инвестиционные, финансовые, маркетинговые, конкурентные
стратегии экспансии на зарубежные рынки.
Для широкого круга читателей среди исследователей проблем стран
БРИКС в ХХI в., студентов экономических вузов, для углубления и дальнейшей
разработки затронутых здесь вопросов молодыми учеными и аспирантами.

УДК 339.9:061.1
ББК 65.7(092)

ISBN 9785977602556
ISBN 9785160061962
© Авдокушин Е. Ф., Жариков М. В., 2013
© Издательство «Магистр», 2013

Страны БРИКС в современной мировой экономике
Страны БРИКС в современной мировой экономике
Предисловие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Вместо введения: интеграционные группировки как фактор
развития глобализационных процессов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

ГЛАВА
1
Феномен стран БРИКС. Причины и предпосылки возвышения
стран БРИКС в начале XXI в.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
1.1. Классификация стран БРИКС. Трансформация БРИК в БРИКС .  . 23
1.2. Теоретические предпосылки объединения Бразилии, России,
Индии и Китая в группировку стран БРИК. Обоснование
состоятельности прогноза инвестиционного банка Goldman Sachs .  . 37
1.3. Страны БРИКС как развивающиеся финансовые рынки.
Поведение стран БРИКС на волне нового протекционизма .  .  .  .  .  .  . 44
1.4. Выход Бразилии на путь становления как одной из ведущих
национальных экономик в мире .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
1.5. Проблемы экономического роста в России. Причины
и предпосылки отставания России от Бразилии, Индии и Китая
по темпам экономического развития .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
1.6. Модернизация экономики Индии, минуя этап индустриализации
. 97
1.7. Возвышение Китая как ведущего государства новой мировой
экономики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
1.8. ЮжноАфриканская Республика как субъект международных
экономических отношений в рамках группировки стран БРИКС .  .  . 112

ГЛАВА
2
Международные корпорации стран БРИКС как носители
транснационализации их национальной экономики .  .  .  .  .  .  .  . 121
2.1. Место и роль международных корпораций стран БРИК
в новой мировой экономике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
2.2. Специфика развития и этапы транснационализации
международных корпораций стран БРИКС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

ГЛАВА
3
Инструменты экспансии международных корпораций
стран БРИК на внешние рынки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
3.1. Специфика формирования стратегий экспансии корпораций
стран БРИК на внешние рынки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

Страны БРИКС в современной мировой экономике
5

3.2. Корпоративные стратегии международных корпораций
стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
3.3. Конкурентные стратегии международных корпораций
стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
3.4. Инвестиционные, или финансовые, стратегии международных
корпораций стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
3.5. Маркетинговые стратегии корпораций стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  . 229

ГЛАВА
4
Развитие стратегий международных компаний стран БРИК .  .  . 268
4.1. Инновации в деятельности крупнейших корпораций
стран БРИК как средство повышения их международной
конкурентоспособности
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
4.2. Создание продуктов высокой стоимости корпорациями
стран БРИК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 288
4.3. Страны БРИКС в условиях современного глобального
кризиса
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 305
4.4. Формирование адаптационных стратегий корпораций
стран БРИК как реакция на негативные последствия современного
глобального финансовоэкономического кризиса
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 317

Вместо заключения: гипотеза интеграции стран БРИКС .  .  .  .  .  .  .  . 340

Литература
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 362

Приложения
Приложение 1. Отраслевая структура крупнейших компаний
стран БРИК по сравнению со странами «Большой семерки»
в 2007—2008 гг. и их роль в создании валового продукта
на уровне мировой и национальной экономики на основании
данных журнала Forbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Приложение 2. Рейтинг 300 крупнейших компаний стран БРИК
(по уровню валового дохода на 31 декабря 2008 г.
в соответствии с авторскими данными при сравнении
с версией журнала Forbes от 8 апреля 2009 г.) . . . . . . . . 392
Приложение 3. Отраслевая структура корпоративного сектора
стран БРИК на конец 2008 г., сформированная на основе
авторских данных, полученных при анализе финансовых
отчетов предприятий указанных стран
. . . . . . . . . . . . 417
Приложение 4. Репрезентативная выборка корпораций
стран БРИК в соответствии с критерием основных элементов
их корпоративной политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

6
Страны БРИКС в современной мировой экономике

Оглавление

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮжноАфриканская Республика в начале XXI в. стали странами, динамичное развитие которых
привлекло внимание ряда исследователей. Такой интерес был вызван тем обстоятельством, что страны БРИКС опередили многие
развивающиеся государства по объему экспорта товаров и услуг,
величине прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за рубеж и
привлекаемого иностранного капитала, а также по участию в создании мирового валового продукта. Движущая сила этого интенсивного процесса — крупнейшие международные корпорации
стран БРИКС, которые в начале XXI в. вошли в один ряд со многими предприятиями развитых государств, что демонстрируется ежегодно составляемыми рейтингами журналов Financial Times, Forbes,
Fortune и других зарубежных аналитических агентств.
С помощью прямых инвестиций за рубеж международные корпорации стран БРИКС выходят на рынки развитых государств,
прежде всего Северной Америки и Европейского союза (ЕС). Такие стратегии в экономической теории получили название инвестиционных, или финансовых. Экспансия международных корпораций стран БРИКС на внешние рынки осуществляется также
посредством корпоративных, конкурентных, инновационных
стратегий, инструментов комплекса маркетинга и маркетинговых
стратегий. Значение инструментов комплекса маркетинга в деятельности крупнейших корпораций стран БРИКС на зарубежных
рынках развитых государств велико, поскольку в конкурентных
процессах активную роль играет не только способность производить и реализовывать продукцию дешевле иностранных соперников, но и качество товаров и услуг, организация тесной коммуникации с конечным потребителем, расширение ассортимента товаров и услуг, постоянные инновации и осуществление научноисследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР)
для запуска на рынок принципиально новых благ, создание собственной сети дистрибуции. При разработке маркетинговых стратегий проникновения на внешние рынки и закрепления на них международные компании стран БРИКС используют опыт своих конСтраны БРИКС в современной мировой экономике
7

курентов — транснациональных корпораций развитых государств.
Применение маркетинговых стратегий, которые относятся к методам и инструментам реализации долгосрочной политики позиционирования конкретной фирмы на рынке, в отличие от инвестиционных стратегий, зачастую преследующих цель краткосрочного
извлечения прибыли, говорит о планомерности и целенаправленности развития деятельности корпораций стран БРИКС в современной мировой экономике.
В связи с этим изучение проблем выхода международных корпораций стран БРИКС на внешние рынки и закрепления на этих
рынках с помощью инвестиционных, финансовых, маркетинговых, инновационных, конкурентных стратегий представляется
весьма актуальным направлением теории и практики.
Стратегии выхода корпораций разных стран на внешние рынки
находятся под пристальным вниманием многих зарубежных и российских исследователей. Эти явления достаточно глубоко изучены в
отношении участия в них международных компаний развитых стран
и в меньшей степени — развивающихся государств, к которым, в частности, относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Большинство зарубежных и российских ученых обозначают
стратегии корпораций развивающихся стран на внешнем рынке
либо в виде конкурентных, как в монографии М. Л. Лучко [26],
либо в качестве корпоративных, как в работе Жанминя Джина
[189, р. 1—29]. Оба автора понимают под конкурентными и корпоративными стратегиями компаний осуществляемые ими инвестиции при покупке активов в конкретной стране или за рубежом. Такое разночтение в экономических терминах требует более четкого
определения видов стратегий, используемых корпорациями стран
БРИК при ведении предпринимательской деятельности на зарубежных рынках, а также выявления сходства и различия между
конкретными видами стратегий.
Основным маркетинговым исследованием рынков стран БРИК
последних лет является работа «Создание брендов в странах БРИК»,
которая была опубликована консалтинговым агентством TGI Consulting в 2006 г. Однако в этом исследовании анализируются только брендинговые стратегии компаний стран БРИК при выходе на рынки
друг друга как часть их общих корпоративных стратегий [137].
В связи с этим феномен инвестиционных, финансовых, маркетинговых стратегий международных корпораций стран БРИКС
требует дальнейшего углубленного исследования.

8
Страны БРИКС в современной мировой экономике

Предисловие

Стратегии выхода корпораций разных стран на внешние рынки находятся под пристальным вниманием многих исследователей. В зарубежной экономической литературе эти вопросы были
подняты в трудах И. Ансоффа, С. Брауна, У. Глюка, Г. Десса,
Ф. Котлера, Дж. Лампкина, Р. Майлза, Д. Миллера, Г. Минцберга,
М. Портера, Ч. Сноу, П. Фризена, К. Эндрюса и др. Среди российских ученых, занимающихся проблемой формирования стратегий
корпораций, выделяются С. Б. Авдашёва, Ю. Б. Авхачёв, А. Н. Барковский, А. В. Березной, М. А. Бобина, Ю. В. Винслав, Я. С. Галухина, С. В. Гвардин, М. В. Грачёв, Е. П. Ермичёва, Л. Г. Зайцев,
Е. А. Касаткина, А. В. Кузнецов, М. Л. Лучко, Ю. А. Маленков,
Я. Ш. Паппе, Н. М. Розанова, А. К. Семёнов, М. И. Соколова,
И. Н. Чекун.
Стратегиям экспансии международных бразильских корпораций на зарубежные рынки посвящены труды таких экономистов
этой страны, как Э. Аманн, Р. Баральди, Р. Гувеа, Л. Коста,
Ф. Лию, А. Лопес, А. Мартинез, Л. МартинезДиаз, П. Пигорини,
А. Рамос, Х. Сантисо, Н. Сильва, И. де Соуза, Л. Фария, Д. Чудновски, Б. Р. Шнайдер.
Среди российских экономистов, рассматривающих проблемы
формирования стратегий выхода на внешний рынок крупнейших
предприятий своей страны, можно выделить С. Ю. Глазьева,
О. В. Климовец, Н. И. Кондратьева, Л. В. Краснова, А. В. Кузнецова, М. Л. Лучко, Е. С. Моренко, Ю. Г. Павленко, А. И. Салицкого,
А. А. Смольченко, С. В. Степанова, А. С. Четверикову, Г. К. Широкова. Зарубежные экономисты, занимающиеся вопросами стратегий экспансии российского капитала за рубеж, — это П. Ватра,
К. Льюто, А. МансилияКруз, Д. Флит и др. Большая часть работ
указанных экономистов посвящена исследованию стратегий слияний и поглощений, осуществляемых российскими компаниями за
рубежом, а также выяснению истинного масштаба вывоза капитала из России ввиду расхождения статистических данных Конференции по торговле и развитию при Организации Объединенных
Наций (ЮНКТАД), Банка России и Росстата.
Вопросы формирования стратегий выхода индийских компаний на внешний рынок нашли отражение в трудах Дж. Джойти,
А. Голдстайн, А. Гупта, Н. Кумара, У. Леге, Р. Панда, Дж. Пиримал, Д. Трипати, М. Хоссейн, А. Чаттопадуай и др.
Изучением проблем выявления стратегий выхода китайских
компаний на зарубежные рынки занимаются Е. Ф. Авдокушин,

Страны БРИКС в современной мировой экономике
9

Предисловие

Ф. Бергстен, Л. Вей, Б. Диксон, Л. Ёцинь, К. Йинбин, Л. Йиньки,
В. В. Карлусов, Ч. Киньтай, Н. Н. Котляров, С. Ланьсинь,
А. В. Ломанов, Ф. А. Лукьянов, А. Ш. Раззаков, Л. Ронг, К. Ронгпинь, А. Уэдеман, Л. Цзиньбо, Х. Цзиньгуан, Б. Цзиньсинь,
Д. Г. Цыренов, Дж. Чжаньмин, Х. Чо и др.
Следует отметить, что при изучении проблемы стратегий экспансии корпораций стран БРИК на внешний рынок особое значение имеет международный межинститутский проект на базе Исследовательского центра Колумбии (Vale Columbia Center), который
совместно с бразильским Институтом исследования процессов
транснационализации и глобализации (Sociedade Brasileira de
Estudos e Empresas Transnacionais e da Globalizaçăo Econômica), российским Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), Индийской школой бизнеса и китайским Университетом Фудан ежегодно публикует рейтинги крупнейших компаний стран БРИК и дает свою оценку величины накопленных
ими активов, числа сотрудников и объема продаж за рубежом.
Этот проект представляет собой мощную статистическую базу для
исследования стратегий экспансии корпораций стран БРИК на
внешний рынок. Отдельный рейтинг крупнейших российских
компаний ежегодно публикует Московская бизнесшкола «Сколково», в рамках которой также действует самостоятельный центр
по изучению проблем корпораций развивающихся стран, и в частности ведущих предприятий БРИКС.
Принципиально исследованием экономического роста стран
БРИК в целом и анализом общих стратегий их крупнейших единиц предпринимательства на глобальном рынке занимается прежде всего группа экономистов инвестиционного банка Goldman
Sachs, которая включает таких специалистов, как Дж. О’Нил,
Р. Пурушотаман, А. Ступницка, Д. Уилсон. Результатом многолетней работы данной группы ученых стала вышедшая в 2007 г. книга
«Страны БРИК и за их пределами», которая дает комплексное
представление об экономическом развитии указанных государств
и их крупнейших корпораций на протяжении последних лет,
включая подробное рассмотрение функционирования финансовых рынков Бразилии, России, Индии и Китая [143]. Вторым по
значению центром исследований проблемы стратегий корпораций
стран БРИК на глобальном рынке является Бостонская консультативная группа (БКГ), ежегодно публикующая список 100 крупнейших компаний развивающихся стран, в котором ведущая группи10
Страны БРИКС в современной мировой экономике

Предисловие

ровка предприятий (до 80 единиц) принадлежит рассматриваемым
четырем государствам.
Важным достижением последних лет в области исследования
стран БРИК стала книга «Строительство будущего с помощью
стран БРИК» (2008 г.), в которой опубликованы статьи специалистов в сфере аутсорсинга каждой из указанных стран, включая таких авторов, как Д. Луз и Т. Т. Майя из Бразилии, А. Добкин,
А. Егоров, Д. Лощинин и Д. Пономарёв из России, Ш. Надар,
Н. М. Нилекани, А. Мукерджи и Р. С. Павар из Индии и Р. Д. Веспа и Дж. Лю из Китая.
В данной книге подробно исследуется потенциал передовых
факторов производства стран БРИК, который по своему уровню и
качеству позволяет им конкурировать с развивающимися государствами на глобальном рынке аутсорсинга [126].
В 2008 г. была опубликована коллективная работа консалтингового агентства Capgemini «Развивающиеся международные компании: Производство в быстро изменяющемся глобальном пространстве». Данная публикация стала попыткой Д. Флита, Н. Джилла и
Ф. Д’Коста проанализировать отраслевую структуру стран БРИК и
оценить международную конкурентоспособность компаний, работающих в нескольких секторах национальной экономики разных
стран. Однако данная работа основана на выборке компаний стран
БРИК, состоящей из 10 единиц. Этого недостаточно для получения полноценного представления об их международной деятельности и конкурентоспособности. Причем анализ деятельности выбранных компаний в этой публикации ограничивался изучением
истории их формирования и основных достижений в области техники и технологии [108].
Данная работа представляет собой комплексное исследование
феномена стран БРИКС в новой мировой экономике, экспансии
их международных корпораций на внешние рынки посредством
разнообразных стратегий. В работе анализируются причины выделения группы стран БРИКС в одну категорию, ее характерные черты и специфика в сравнении с международными экономическими
интеграционными объединениями, предпосылки возвышения
стран БРИКС в начале XXI в., факторы их экономического роста и
развития, рассматриваются проблемы и перспективы становления
стран БРИКС в качестве ведущих государств в новой мировой экономике.

Страны БРИКС в современной мировой экономике
11

Предисловие

Увеличение числа региональных интеграционных группировок
представляет собой одну из ведущих тенденций развития в современной мировой экономике. Если по данным Всемирной торговой
организации (ВТО) на 1 ноября 2008 г. в рамках ГАТТ/ВТО было
зарегистрировано 418 таких объединений и 227 блоков из них являлись действующими [338], то к 15 мая 2011 г. их число составило
489 и 297 соответственно [335]. При этом из действующих соглашений 90% являются договорами о свободной торговле и менее
10% — таможенными союзами [335]. Большинство постиндустриальных и развивающихся стран являются участниками региональных интеграционных соглашений, многие из них принадлежат более чем к одному региональному блоку.
Концепция регионализма рассматривается в экономической
теории с двух основных позиций:
1) как промежуточная стадия развития глобализационных процессов, после которой мировая экономика станет глобальной, что
будет осуществлено в результате укрупнения и вовлечения в интеграционные группировки все большего числа стран до тех пор,
пока не останется один региональный блок, объединяющий все
страны;
2) как явление в современной мировой экономике, которое
препятствует более глубокой интеграции стран в единый глобальный рынок, поскольку региональные группировки обособляются
от других субъектов мирового сообщества, устанавливая для них
тарифные, нетарифные и инвестиционные барьеры.
Последняя точка зрения подкрепляется тем фактом, что с
2000 по 2007 г. 55—58% мировой торговли проходит в рамках интеграционных соглашений [124] и до настоящего момента отсутствуют признаки появления тенденции к сокращению объема региональной торговли. Кроме того, в рамках интеграционных
группировок осуществляется значительная доля прямых иностранных инвестиций. Так, согласно исследованию Андреса Ло12
Страны БРИКС в современной мировой экономике