Мировые товарные рынки

Мировые
товарные рынки

А. В. Хохлов

2018

Москва

И
М
НФРАУчебное пособие

УДК 339.1
ББК 65.428
Х86

Р е ц е н з е н т ы:
др экон. наук, проф. Воронова Т. А.
(професор кафедры внешнеэкономической деятельности
РЭУ им. Г. В. Плеханова);

др геогр. наук, проф. Мироненко Н. С.
(зав. кафедрой географии мирового хозяйства
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)

Хохлов А. В.
Х86
Мировые товарные рынки : учеб. пособие / А. В. Хохлов. —
М. : Магистр : ИнфраМ, 2018. — 304 с. (Бакалавриат)
ISBN 9785977603225
ISBN 9785160098937
Агентство CIP РГБ.

Рассмотрены все крупные отраслевые рынки и отдельные товарные рынки,
где видное положение занимает Россия. Отображены товарная структура и специфика функционирования рынков, их динамика и изменение позиций ведущих
стран в первом десятилетии XXI в., влияние глобального финансовоэкономического кризиса и новейшие тенденции развития. Отдельно анализируются современные позиции России на мировых товарных рынках. Приведенный фактический материал и информационные источники могут служить основой для широкой самостоятельной работы.
Для студентов, аспирантов, научных работников и преподавателей, изучающих мировую экономику и международную торговлю, товарные рынки и отрасли
хозяйства.

Электронная версия книги доступна в электронной библиотечной системе
www.znanium.com

УДК 339.1
ББК 65.428

ISBN 9785977603225
© Хохлов А. В., 2014
ISBN 9785160098937
© Издательство «Магистр», 2014

Содержание

Мировые товарные рынки
Мировые товарные рынки
Предисловие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

1
Проблемы изучения мировых товарных рынков .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
1.1. Мировой товарный рынок: понятие, составные части,
механизм функционирования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
1.2. Базовая терминология исследований мировых товарных
рынков .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
1.3. Источники информации по мировым товарным рынкам
и особенности их использования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

2
Международная товарная торговля на современном этапе .  .  .  . 27
2.1. Товарная структура международной торговли .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
2.2. Географическая структура международной торговли .  .  .  .  .  .  .  . 33
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

3
Мировой рынок энергоносителей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
3.1. Общая характеристика мирового рынка энергоносителей .  .  .  .  . 39
3.2. Мировой рынок нефти .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
3.3. Мировой рынок нефтепродуктов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
3.4. Мировой рынок природного газа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
3.5. Мировой рынок угля .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

4
Мировой рынок черных металлов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
4.1. Общая характеристика мирового рынка черных металлов .  .  .  .  . 79
4.2. Мировой рынок железной руды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Мировые товарные рынки
5

4.3. Мировой рынок стальной продукции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

5
Мировой рынок цветных металлов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
5.1. Общая характеристика мирового рынка цветных металлов .  .  . 100
5.2. Мировой рынок алюминия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
5.3. Мировой рынок меди .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
5.4. Мировой рынок никеля .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125

6
Мировой рынок химической продукции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
6.1. Общая характеристика мирового рынка химической
продукции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
6.2. Краткая характеристика основных сегментов мирового рынка
химической продукции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
6.3. Мировой рынок удобрений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146

7
Мировой рынок лесобумажных товаров .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
7.1. Общая характеристика мирового рынка лесобумажных
товаров .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
7.2. Мировой рынок круглого леса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
7.3. Мировой рынок пиломатериалов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
7.4. Мировой рынок целлюлозы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
7.5. Мировой рынок бумаги и картона .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176

8
Мировой рынок продовольствия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
8.1. Общая характеристика мирового рынка продовольствия
.  .  .  . 178
8.2. Мировой рынок зерна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
8.3. Мировой рынок маслосемян и растительных масел .  .  .  .  .  .  .  . 189
8.4. Мировой рынок сахара .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195

6
Мировые товарные рынки

Содержание

Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
Тематические источники
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200

9
Мировой рынок машиннотехнической продукции .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
9.1. Общая характеристика мирового рынка машиннотехнической
продукции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
9.2. Краткая характеристика макросегментов мирового рынка
машиннотехнической продукции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
9.3. Мировой рынок автотехники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

10
Мировой рынок продукции легкой промышленности
.  .  .  .  .  .  . 224
10.1. Общая характеристика мирового рынка продукции легкой
промышленности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
10.2. Краткая характеристика основных сегментов мирового
рынка продукции легкой промышленности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237

11
Позиции России на мировых товарных рынках .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
11.1. Россия на мировом энергетическом рынке .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
11.2. Россия на мировом рынке черных металлов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
11.3. Россия на мировом рынке цветных металлов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 258
11.4. Россия на мировом рынке химической продукции .  .  .  .  .  .  .  . 263
11.5. Россия на мировом рынке лесобумажных товаров .  .  .  .  .  .  .  . 269
11.6. Россия на мировом рынке продовольствия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 276
11.7. Россия на мировом рынке машиннотехнической
продукции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 283
Контрольные вопросы
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 286
Тематические источники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287

Приложение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289

Содержание

Предисловие
Традиционно мировые товарные рынки составляют один из разделов мировой экономики и рассматриваются либо в рамках изучения этого предмета, либо как составляющая международной
торговли. Однако в современном все более глобализирующемся
мировом хозяйстве их значение выросло настолько, что требует
выделения в самостоятельную дисциплину.
Мировые товарные рынки — предмет исключительно динамичный, причем в текущем столетии ширина, глубина и частота
происходящих изменений значительно увеличились. С одной сто
роны, это усложняет задачу создания актуального учебного пособия по данному предмету, с другой — делает необходимым его появление в целях упорядочения знаний как учащихся, так и преподавателей.
Настоящее пособие подготовлено на кафедре международной
торговли и внешней торговли РФ Всероссийской академии внешней торговли, где автором преподается курс «Мировые товарные
рынки». Центральное место в нем отведено практической стороне
предмета — современному состоянию товарных рынков и их развитию в первом десятилетии нынешнего века. Среди большого числа
рынков для подробного изучения выбраны одновременно крупные
и характеризующиеся важной ролью России. Всего рассмотрено 8
отраслевых и 18 товарных рынков в целом и по отдельным сегментам. Особое внимание уделено позициям России на мировых товарных рынках на современном этапе и их изменениям в предшествовавшие два десятилетия. Пособие снабжено обширным статистическим материалом и списками тематических источников,
которые помогут при самостоятельной работе.

Мировые товарные рынки
9

Проблемы изучения мировых товарных рынков
1.1. Мировой товарный рынок: понятие, составные части, механизм функционирования / 1.2. Базовая терминология исследований мировых товарных
рынков / 1.3. Источники информации по мировым товарным рынкам и особенности их использования

1.

Термин «мировой товарный рынок» представляет собой синтез двух
понятий — мировой рынок и товарный рынок. Существует большое
количество определений мирового рынка, их смысловое наполнение зависит от области исследования, в которой рассматривается
данная категория. Например, с точки зрения предмета мировой экономики мировой рынок — это «подвижная, динамичная часть мировой экономики, действующая непосредственно для обеспечения потребностей людей и обществ в масштабах всей планеты»1. Его образуют «часть ... товаров и услуг каждой из национальных экономик,
которая поступает по различным каналам в мирохозяйственную
систему в целях обмена, все финансовые ресурсы, обращающиеся
на нем [и] инфраструктурные подсистемы..., обеспечивающие поступление товаров и услуг на мировой рынок»2. С позиции исследователей международного бизнеса, мировой рынок в общем виде —
это «совокупность национальных и международного рынков в их
взаимодействии и взаимозависимости»3.
Более узкий, конкретный характер имеет понятие «товарный
рынок». Можно упомянуть классическое экономическое понимание товарного рынка, предстающего в качестве системы экономических связей, вопервых, между производителями и потребителяМировые товарные рынки
11

1
Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : учебник. М. : Юрайт, 2012. С. 40—41.
2
Там же. С. 39.
3
Мировая экономика и международный бизне : учебник / под общ. ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. М. : КноРус, 2009. С. 43.

ми определенного товара и, вовторых, внутри групп производителей и потребителей либо в виде сферы обращения однородного
товара и его ближайших заменителей. Ко второму значению близко
нормативно закрепленное в России понимание товарного рынка
как «рынка отдельных товаров или товарных групп, сходных по
производственным или потребительским признакам и являющихся элементом внутреннего рынка товаров и услуг»1. В зарубежной
практике под товарными рынками часто понимают рынки биржевых и пригодных для биржевой торговли товаров (commodity
markets), в основном первичных продуктов или полуфабрикатов,
как правило, характеризующихся небольшим набором количественно выражаемых качественных различий.
Объединение этих понятий происходит, в частности, при изучении международной торговли, где мировой товарный рынок определяется как «сфера международной торговли, где реализуются
результаты расширенного воспроизводства ... продукции, произведенной в одной стране, на продукцию другой страны»2. Однако это
понимание близко к тому, что используется при изучении мировой
экономики, с той разницей, что в качестве главной системы здесь
обозначается международная торговля.
В свете изучения непосредственно мировых товарных рынков
нам представляется уместным использование следующего определения: мировой товарный рынок — это глобальная система производства, распределения и потребления продукции. При этом определение «глобальная» скорее подразумевает общемировой охват,
чем наднациональный характер механизма функционирования и
действующих взаимосвязей, хотя они тоже имеют место. Мировой
товарный рынок может рассматриваться в разных продуктовых
границах: это может быть конкретный товар (апельсины) или обширная группа продукции (продовольствие); важно точное и грамотное их определение.
В соответствии с обозначенным подходом можно рассматривать мировые рынки практически любых товаров или групп продукции. В условиях достигнутого высокого уровня развития сфер
транспорта и связи критерием отбора является присутствие товара
в международной торговле. Наряду с этим широко распространено

12
Мировые товарные рынки

1. Проблемы изучения мировых товарных рынков

1
ГОСТ Р 51303—99. Торговля. Термины и определения. М., 1999. С. 2.
2
Внешнеторговая энциклопедия / отв. ред. С. И. Долгов. М. : Экономика, 2011.
С. 235.

критическое отношение к выделению мировых товарных рынков,
согласно которому так могут называться только рынки с определенным уровнем международных взаимосвязей их субъектов. Однако, несмотря на то что для выявления этого уровня используются
и отдельные количественные показатели (например, доля межрегиональных поставок в общем объеме мировой торговли), решения
о принадлежности товарного рынка к мировым получаются субъективными. К тому же, если для отнесения рынка к разряду мировых требуется некий уровень взаимосвязей, то логично предположить, что и субъектами рынка (среди стран, компаний и т.д.) должны выступать лишь те, что характеризуются определенным
уровнем взаимодействия, а это приведет к высокой пространственной дискретности рынка, сильно усложнит определение его географических границ. В действительности на современном этапе
развития общества достигнут высокий уровень влияния мировой
экономики на национальные и национальных на мировую, а также
стран друг на друга, поэтому взаимосвязи между отдельными субъектами рынка каждого товара можно считать достаточными для
рассмотрения их в качестве общемировой системы мировых товарных рынков.
Мировые товарные рынки состоят из региональных, локальных
и национальных рынков. Региональные рынки образуют пространственно сопряженные страны, где наблюдается определенная взаимозависимость национальных рынков, проявляются специфические черты функционирования рыночных субъектов, действуют
общие факторы, определяющие предложение, спрос и цены на
рынке. В пределах региональных рынков связи между субъектами
разной национальной принадлежности выражены сильнее, чем вне
их. Страны — участницы региональных рынков часто имеют схожий характер деятельности на мировом рынке, проводят скоординированную или одинаковую политику в отдельных секторах экономики. Региональные рынки имеют существенный вес в мировом
производстве, торговле и потреблении продукции.
Локальные рынки состоят из нескольких соседних стран, как
правило, характеризующихся близким уровнем социальноэкономического развития или общностью рыночных факторов, которые
ведут регулярную, но ограниченную по масштабам торговлю конкретной продукцией между собой или с третьими странами. Локальные рынки с течением времени могут развиваться в региональные (при этом часто происходит географическое расширение), и

Мировые товарные рынки
13

1.1. Мировой товарный рынок: понятие, составные части, механизм функционирования

наоборот, но обычно остаются неизменными. При этом одни и те
же страны по одним товарам могут быть участниками региональных рынков, а по другим — локальных.
Национальные рынки формально образует каждая страна по каждому производимому или потребляемому товару. С точки зрения
первичной горизонтальной структуры мирового рынка национальные рынки — это крупные страныпроизводители или потребители
продукции, не входящие в региональные или локальные рынки.
Субъектами мировых товарных рынков выступают страны и региональные интеграционные группировки, производственные и
торговые компании, международные организации, отраслевые
объединения, исследовательские структуры, товарные биржи и т.д.
Все они находятся в сложном взаимодействии, причем роль одних
и тех же категорий субъектов неодинакова на различных товарных
рынках.
Центральный элемент механизма функционирования товарного
рынка — товарообменные операции. Для мировых товарных рынков важнейшим является его наднациональное воплощение —
международная торговля; в общем виде она рассматривается в гл. 2.

1.

При изучении мировых товарных рынков широко используются
такие ключевые понятия, как «конъюнктура», «конкурентоспособность», «мировые цены». В связи с имеющей место весьма вариативной трактовкой этих терминов рассмотрим их подробно.
Конъюнктура — это состояние рынка в определенный момент
или краткий период времени. Как правило, термин «конъюнктура»
употребляют в отношении временных промежутков, не превышающих один год (редко 1,5—2 года). Для рыночной конъюнктуры
характерны высокий динамизм, изменчивость, внутренняя противоречивость, неравномерность развития. На конъюнктуру рынка
влияет множество факторов, в свою очередь, конъюнктура оказывает воздействие на будущие характеристики многих из них. Классификация факторов, определяющих конъюнктуру (по Ноздревой Р. Б.1), может быть, например, такой:

14
Мировые товарные рынки

1. Проблемы изучения мировых товарных рынков

1
Ноздрева Р. Б. Международный маркетинг : учебник. М. : Экономистъ, 2005.
С. 199.

• по связи с экономическим циклом — циклические, нециклические;
• по продолжительности действия — долговременные, среднесрочные, краткосрочные;
• по принадлежности к объекту — внутренние, внешние;
• по принадлежности к сторонам рыночного механизма —
факторы спроса, предложения, цены;
• по предсказуемости — прогнозируемые, непрогнозируемые;
• по управляемости — регулируемые, нерегулируемые;
• по направленности воздействия — стимулирующие, сдерживающие;
• по тесноте связи — непосредственно влияющие, косвенно
влияющие;
• по сфере происхождения — экономические, социальные, политические, природные, научнотехнические.
Между участниками мировых товарных рынков протекает
борьба за лучшие условия деятельности. Говоря о конкуренции,
обычно подразумевают соперничество между поставщиками товара (производителями или экспортерами), однако между покупателями тоже происходит борьба, которая ярко проявляется на многих
сырьевых рынках. Выражением возможностей участников рынка в
этой борьбе является конкурентоспособность.
Изначально конкурентоспособность рассматривалась применительно к конкретному товару, продукции. В этом случае она предстает как совокупность потребительских свойств (качественных параметров) и стоимости использования (цены приобретения, затрат
на доставку, эксплуатационных расходов и пр.). Впоследствии этот
термин стали применять и к главным субъектам рынка — компаниям и странам. При этом конкурентоспособность страны может рассматриваться в более широком смысле — не применительно к конкретному товарному рынку, а в целом в мировой экономике, в международной торговле и т.д. Так возникает понятие «национальная
конкурентоспособность», включающее в себя экономические, социальные, организационные, научнотехнические, географические
и другие компоненты. Важная сущностная характеристика конкурентоспособности — ее относительный и достаточно изменчивый
характер, она рассматривается в конкретных рыночных условиях и
может быстро меняться для конкретных участников рынка.
У товаров производственного назначения (сырья, полуфабрикатов, оборудования) важнейшими являются качественные параМировые товарные рынки
15

1.2. Базовая терминология исследований мировых товарных рынков