Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2006, № 9 (отд.)

А.А. Ашихмин 
Т.А. Дмитриева 
Т.Ж. Жалсапов 
Д.А. Селезнёва 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
КОМБИНАТОВ 
МЕДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О 
С 
л ffi 

ш 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2006 

УДК 622.3: 338.45 
ББК 34.33:65 
А 98 

Ашихмин А.А., Дмитриева Т.А., Жалсапов Т.Ж., 
Селезнёва Д.А. 

А 98 
Формирование программ развития горно-обогатительных комбинатов медной промышленности: Сб. статей Горного информационно-аналитического бюллетеня. — 2006. — № 9. — 33 с. 
— М : Издательство Московского государственного горного 
университета, 2006. 

Представлены статьи, содержащие результаты анализа тенденций изменения 
конъюнктуры рынка меди и его сырьевого сектора, проблем повышения конкурентоспособности действующих горно-обогатительных предприятий медной промышленности в условиях глобализации минерально-сырьевого обеспечения. Приведены результаты исследований авторов в области разработки механизмов формирования, организационно-экономического обоснования и планирования реализации систем инвестиционных проектов (программ) расширения производства горно-обогатительных предприятий на основе внедрения гидрометаллургических технологий переработки медьсодержащего сырья и воспроизводства активной части основных фондов цехов горного передела. 

Для специалистов горных предприятий и организаций. Может быть полезен 
студентам факультетов магистратуры и аспирантам, обучающимся в высших учебных 
заведениях горного профиля. 

УДК 622.3: 338.45 
ББК 34.33:65 

ISSN 0236-1493 
© 
А.А. Ашихмин, Т А . Дмитриева, 
Т.Ж. Жалсапов, Д А . Селезнёва, 
2006 
Издательство МГГУ, 2006 
Дизайн книги. Издательство 
МГГУ, 2006 

© 
© 

© А.А. Ашихмин, Д.А. Селезнёва, Т.А. Дмитриева, Т.Ж. Жалсапов 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНКИ МЕДИ: 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ К О Н Ъ Ю Н К Т У Р Ы 

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным 
безразличием. 
Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись 
же, она игнорировала 
свой 
духовный 
мир, потому что соловела и временно уже ничего 
больше не желала. 

Аркадий и Борис Стругацкие 
(«Понедельник начинается в субботу») 

По объемам производства и потребления медь занимает второе 
место в мире среди цветных металлов (после алюминия). По данным консалтинговой фирмы «Bloomsbury 
Minerals Economics* 

(ВМЕ), в 2005г. доля меди в общей массе мирового производства 
цветных металлов составила 24,3 %, в общей стоимости — 33,4 % 
(рис. 1). 

Медь принадлежит к группе халькофильных элементов и в 
большинстве месторождений, имеющих промышленное значение, 
присутствует в виде сульфидных соединений. Известны более двухсот медьсодержащих минералов, из которых промышленное значение имеют только пятнадцать. Основной объем мировых запасов 
(более 90 %) и добычи (более 85 %) меди приходится на четыре 
сульфида: халькопирит, борнит, халькозин и кубанит [8, 13—15, 16]. 

Медные руды, как правило, являются комплексными и в них 
помимо минералов меди обычно присутствуют минералы железа, 
цинка, свинца и молибдена. Кроме того, медные руды содержат 
золото, серебро, селен, теллур и другие элементы [14, 15 и др.]. 

Технология переработки руд медных месторождений зависит 
от их минерального состава, крупности зерен, степени взаимного 
прорастания минералов, количества содержащихся сульфатов, карбонатов, силикатов и оксидов меди, а также целого ряда других фак
з 

Рис. 1. Доли массы и стоимости цветных металлов в мировом объеме их общего производства в 2005 г. (по данным ВМЕ) 

торов [8, 16, 17]. Это предопределяет необходимость выделения 
различных типов руд, для которых используются различные схемы 
переработки руд. 

В настоящее время основным способом переработки руд медных месторождений является флотация, осуществляемая по селективным или коллективно-селективным схемам с получением концентратов меди и других металлов [8, 10, 11]. 

Определяющим признаком флотируемости руд является степень их окисления [16, 17]. По мере увеличения степени окисления 
в рудах возрастает содержание труднофлотируемых минералов меди: сульфатов (брошанит, антлерит, хальканит), силикатов (хризоколла) и фосфатов (бирюза). Кроме того, при повышении степени 
окисления руд возрастает их ошламоватость, в том числе за счет 
увеличения содержания глинистых минералов, снижающих извлечение меди в концентрат. Особенно сильно негативное влияние 
степени окисления на извлечение меди сказывается при снижении 
содержания меди в руде. Так, согласно результатам исследований 
специалистов СП «Эрдэнэт», полученных на основе статистического анализа технологических показателей обогащения руд месторождения «Эрдэнэтийн-Овоо» (Монголия), зависимости извлечения 
меди в коллективный и медный концентраты от степени окисления 
руды имеют следующий вид [17]: 

4 

£, = 21,320а С ц -0,549a c„ o t +72,990; 
(1) 

Е2 = 21,748arCu -0,337ar C u a v - 0,059а С и p r -0,086^ + 74,397 ; (2) 

Еъ = 18,0428a c„ -0,819a c„ „, -0,0059a a. p r 
-0,0460 + 76,226, 
(3) 

где El — извлечение меди в коллективный концентрат, %; Е2 — 

извлечение меди в медный концентрат (собиратель — Берафлот
302G), %; Еъ — извлечение меди в медный концентрат (собиратель 

— S-703G), %; аСи — содержание меди в руде (0,5 < аСи < 0,9), %; 

аси.ох 
— степень окисления (1,5 < a G ( „ r < 12,0), %; аСирг 
—доля 

первичной меди (12,0 < аСи 
рг < 53,0), %; (3 — качество медного концентрата (Р > 25,0), %. 

По степени окисления руды медных месторождений подразделяются на сульфидные, смешанные и окисленные [8, 14, 15]. Критерием для отнесения руд к тому или иному типу является процентное содержание (доля) меди в оксидной форме (минералы: малахит, азурит, хризоколл, брошанит, куприт, тенорит и др.). Для 
сульфидных руд степень окисления должна удовлетворять требованию a C u e t <a?,1„ , для смешанных — a

sJL, ^a C u o t <a™L, и для 

окисленных — аСи ах > а'"1, . Значения параметров ai1» и а'""„ определяются для каждого месторождения и корректируются в процессе его эксплуатации. 

Следует отметить, что характерной общей чертой месторождений меди медно-порфирового геолого-промышленного типа (основного для мировой медной промышленности) является вторичная вертикальная зональность [8, 14, 15]. На месторождениях указанного типа обычно выделяются до пяти зон (сверху вниз): выщелачивания, окисленных руд, смешанных руд, вторичного сульфидного обогащения и первичных сульфидных руд. 

Одной из основных негативных тенденций, типичной для процесса погашения запасов месторождений медно-порфирового и ряда других типов, является снижение содержания меди в руде и увеличение доли первичных минералов меди, что согласно указанным 

5 

выше зависимостям (1)—(3) предопределяет снижение извлечение 
меди в концентраты. 

В настоящее время в мировой медной промышленности продолжает доминировать флототехнология [2, 4, 11 и др.]. Так, практически все сульфидные руды обогащаются флотационными способами. Окисленные и смешанные руды обогащаются значительно 
хуже, чем сульфидные, особенно содержащие медь в силикатной 
форме [8, 17]. Переработка указанных типов руд осуществляется 
либо по сложным технологическим схемам (включающим сульфидизацию окисленных минералов и последующую их флотацию), 
либо гидрометаллургическим способом. 

Большинство наиболее значительных для мировой медной 
промышленности новых горных предприятий, введенных в эксплуатацию за период 1990—2005 гг., применяют флотационный 
способ переработки руд: «Encondida», «Collahuachi» и «Los Pelambres» (Чили); «Grasberg» и «Ваш Hijou» (Индонезия); «Antamina» 
(Перу); «Olimpic Dam» и «Ernest Genry» (Австралия); «Alumbrera» 
(Аргентина) и «Соррепоп» (США) [2, 10, 19 и др.]. Годовая производительность по руде указанных предприятий составляет от 9 до 
86 млн т, по меди в концентратах — от 62 до 893 тыс. т, удельные 
капитальные затраты (на 1 т годовой производительности по меди 
в концентратах) — от 1,71 до 6,67 тыс. долл. США. Следует отметить, что значительная часть предприятий перерабатывают руды с 
достаточно высоким содержанием золота, в том числе «Collahuachi» 
(1,67 г/т), «Antamina» (1,37 г/т) и «Grasberg» (1,14 г/т). Так, на последнем из них годовой объем производства золота в медном концентрате достигает 3189 тыс. унций [2]. В 2002 г. расчетная себестоимость производства пирометаллургическим способом рафинированной меди из концентратов указанных предприятий (с учетом 
извлечения и реализации попутных компонентов) составляла от 
1110 до 1500 долл. США/т. 

Начиная с 1996 г. (в условиях неблагоприятной конъюнктуры 
рынка, снижения цены на медь и усиления конкуренции) прослеживается тенденция активации инновационной деятельности в мировой медной промышленности. Одним из наиболее значимых направлений данной деятельности явилось применение гидрометаллургических технологий переработки медных руд и концентратов с 
использованием схемы Leaching (выщелачивание) — SX/EW (экстракция/электролиз) [1—5, 20 и др.]. 

6 

В настоящее время доля производства меди с использование 
процесса SX/EW составляет около 20 % от общего объема производства. Наиболее значимыми инвестиционными проектами строительства предприятий по добыче медных руд и производству катодной меди по технологии SX/EW за последние годы являются «£7 
Abra», «Radomito», «Tomich», «El Tesora», «Minera Michilla», «Lomas Bayas» и «Collahuachi» (Чили). Годовая производительность по 
руде указанных предприятий составляет от 8 до 70 млн т, по катодной меди — от 50 до 225 тыс. т, удельные капитальные затраты — 
4,00—4,49 тыс. долл. США на 1 т годовой производительности по 
катодной меди [19]. 

Согласно данным «Международной исследовательской группы 
по меди» (international Copper Study Group» — ICSG), объем извлечения меди в рудах из недр в мире в 2005г. составил 14,98 млн т, 
объем производства меди в концентратах — 12,09 млн т, объем 
производства рафинированной меди — 16,45 млн т (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика извлечения меди в рудах из недр, производства и потребления 
концентратов (в пересчете на металл) и рафинированной меди в мире 
за период 2004—2006 гг. (по данным ISCG и ВМЕ) 

Показатель 
3 начение показателя 

2004 
2005 
2006F 

Объем извлечения меди в рудах 
14,53 
14,98 
15,74 

из недр, млн т 

Объем производства меди в 
11,79 
12,09 
12,48 

концентратах, млн т 

Объем потребления меди в кон11.43 
11,98 
12,57 

центратах, млн т 

Объем производства рафиниро15,84 
16,45 
17,81 

ванной меди, млн т 

Объем потребления рафиниро16,69 
16,45 
17,36 

ванной меди, млн т 

Среднегодовая цена на налич2866 
3691 
3275 

ный металл (рафинированная 
медь) на LME, долл. США/т 

F 
прогноз 

7 

Наиболее значительный рост объемов производства рафинированной меди в 2005 г. был отмечен в Индонезии (на 25 % по сравнению с 2004 г.), Индии (на 20%) и КНР (на 19%). Следует отметить, что увеличение объема производства металла в мире по сравнению с 2004 г. (15,84 млн т) было обеспечено в условиях уменьшения добычи медьсодержащих руд на ряде предприятий мирового 
масштаба (например, «Grasberg») и снижения качества добываемых руд [ I , 9 и др.]. 

По данным «US Geological Survey*, в 2005 г. двенадцать стран 
обеспечили долее 88 % от общего объема извлечения меди в рудах 
из недр: Чили — 35,7 %, США — 7,7 %, Индонезия — 7,0 %, Перу 
— 6,7 %, Австралия — 6,2 %, Россия — 4,5 %, КНР — 4,3 %, Канада — 3,9 %, Польша — 3,6 %, Замбия — 3,0 %, Мексика — 2,8 % и 
Казахстан — 2,7 % (рис. 2). Наиболее значительный рост доли в 
мировом объеме извлечения из недр по сравнению с 2004 г. был 
отмечен в Индонезии — 1,2 %, Австралии — 0,4 % и КНР — 0,1 %. 
Наиболее значительное снижение доли было отмечено в Чили — 
1,4 %, Казахстан — 0,5 % и Перу — 0,4 %. 

2.ак 

Рис. 2. Распределение по странам мирового объема извлечения меди в рудах 
из недр в 2005г. (по данным «t/S Geological Survey*) 

По оценке исследовательской группы «Вгоок Hunt&Associates 
Ltd.», в 2005г. лидерами по объему извлечения меди в рудах из 
недр были следующие компании (корпорации): «Codelco» (1,83 
млн т), «ВНР Ltd» (1,16 млн т), «Phelps Dodge Согр» (0,97 млн т), 
«Rio Tinto Plc» (0,78 млн т), «McMoRan Copper & Gold Inc.» (0,68 
млн т), «Anglo American Plc» (0,65 млн т), «Grupo Mexico SA» (0,64 
млн т), «KGHM Polska Miedz SA» (0,52 млн т) и ГМК «Норильский 
никель» (0,43 млн т) (рис. 3). 

8 

Рис. 3. Доля компаний (корпораций) в мировом объеме извлечения меди в 
рудах из недр в 2005 г. (по данным «Вгоок Hunt&Associates Udj>) 

На сырьевом секторе рынка меди — рынке концентратов, профицит уменьшился с 360 тыс. т (в пересчете на металл) в 2004 г. до 
110 тыс. т в 2005 г. (табл. 1). Следует отметить резкое увеличение 
затрат на металлургическую переработку концентратов и рафинирование меди на рынке меди КНР в рамках условий контрактов на 
продажу (CIF Japan). Так, в 2005г. указанные затраты при условии 
«spot» достигли уровня 180 долл. США/т (ТС) и \%cl\b (RQ. 

В 2005г. объемы потребления меди в концентратах и рафинированной меди составили 11,98 и 16,45 млн т соответственно (табл. 1). 
Профицит концентратов (в пересчете на металл) уменьшился по 
сравнению с 2004 г. и составил 110 тыс. т, а дефицит рафинированной меди — 2 тыс. т. По сравнению с 2004 г. спрос увеличился на 
3,7 %. Спрос на медь существенно вырос в Индии (на 13 %), КНР и 
России (на 9 %). В то же время существенно снизилось потребление 
в странах ЕС и Корее (на 9,5 %), США (на 6 %) и Японии (на 4,5 %). 

Одним из важнейших событий в мировой медной промышленности в 2005 г. явилось объединение восемнадцати крупнейших 
азиатских медеплавильных предприятий (девяти китайских, шести 
японских, двух индийских и одного корейского) в организацию под 
названием «Клуб Азиатской меди» («Asian Copper Club» (ACQ). 
Предприятия — члены АСС владеют 80 % медеплавильного производства Юго-Восточной Азии и намерены резко усилить свое 
влияние на мировом рынке меди и, в частности, обеспечить для 
себя более выгодные условия сырьевого обеспечения. Следует отметить, что в 2003 г. шесть крупнейших медеплавильных предприятий КНР создали союз с аналогичной целью и оказали значительное влияние на условия контрактов на покупку и продажу медных 
концентратов. 

9 

Постоянный рост спроса на мировом рынке меди за период 
2002—2005 гг. в значительной степени определялся увеличением 
потребления этого металла в КНР. По данным «Metal Bulletin*, рост 
потребления рафинированной меди в КНР за период 2000—2004 гг. 
составил в среднем около 18 % в год. За период 2005—2010 гг. прогнозируется снижение темпов роста до 3 %. Максимальный объем 
потребления меди на внутреннем рынке КНР ожидается к 2015— 
2020 гг. (около 7,2 млн т/год). 

Государственная политика КНР в медной промышленности 
предусматривает уменьшение дефицита медьсодержащего сырья и 
снижение цены на медь на внутреннем рынке, инновационное наполнение инвестиционной деятельности и закрытие нерентабельных предприятий. К числу важнейших мероприятий, проводимых в 
соответствии с указанной политикой, следует отнести: резервирование медных концентратов и рафинированной меди, государственная поддержка инвестиционных проектов в сфере развития производств по добыче и переработке медьсодержащего сырья, стимулирование передислокации зарубежных медеплавильных предприятий на территорию КНР, приобретение горно-обогатительных и 
медеплавильных предприятий в других странах, государственное 
регулирование экспорта и импорта медьсодержащего сырья и рафинированной меди, проведение аукционов по продаже меди из 
государственных резервов. 

Начиная с 2003 г. на мировом рынке наблюдается устойчивая 
тенденция роста цены на рафинированную медь и снижение уровня 
складских запасов (рис. 4, 5). 

В 2005 г. среднегодовая цена на наличный металл — рафинированную медь достигла уровня 3691 долл. США/т (см. табл. 1). 
Увеличение цены на рафинированную медь способствовало значительному росту доходов, получаемых продуцентами меди, в 
том числе российскими компаниями: ГМК «Норильский никель», 
«Уральская горно-металлургическая компания (УГМК)» и «Русская медная компания» (РМК). 

Россия занимает пятое место в мире по объему выпуска рафинированной меди, уступая лишь таким странам, как Чили, КНР, 
Япония и США. 

Резкое падение потребления рафинированной меди в России за 
период 1991-2001 гг. привело к росту экспорта этого металла в ос
10