Набор инструментов для управления проектами. Инструменты и приемы для практикующего рrоjесt-менеджера

Драган 3. Милошевич

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ 

Инструменты и приемы 

для практикующего 

рrоjесt-менеджера 

Перевод под общей редакцией С.И.Неизвестного 

ДМК Пресс

Москва
2018

Издание 2-е (электронное)

УДК  65.0
ББК  65.2902

  M60

    Набор инструментов для управления проектами  [Электронный 
ресурс] / Драган З. Милошевич ; пер. с англ. Мамонтова Е. В. ; под 
ред. Неизвестного С. И. — 2-е изд. (эл.).  — Электрон. текстовые 
дан. (1 файл pdf : 717 с.). — М. : ДМК Пресс, 2018. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10".

ISBN 978-5-93700-055-2
© by John Wiley & Sons, Inc. 
© Русский перевод, ДМК 
Пресс, 2013

Милошевич, Драган З.

M60 

  Данная книга — не просто перечень инструментов, но набор,  разложенный аккуратно в компактном кейсе менеджера, системно размещенный 
по отделениям и снабженый инструкцией не только по использованию, но 
и по возможной компоновке конкретных наборов техник при подходе к 
новому проекту. Пользователю инструментальным набором дается  фиксированная схема управления пректами, без особого отвлечения внимания и ресурсов на поиск общей стратегии управления проектом и ее 
оптимизацию, хотя и в этом направлении даются определенные рекомендации. 
      Издание будет особенно полезно менеджерам, которые начинают свою 
карьеру в области управления проектами или новичков в этой области. 
Опытные специалисты познакомятся с особенностями западного подхода 
и его отличиями от российских практик.

УДК  65.0
ББК  65.290-2

ISBN 978-5-93700-055-2

Деривативное электронное издание на основе печатного издания: 
Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич ; 
пер. с англ. Мамонтова Е. В. ; под ред. Неизвестного С. И. — М. : ДМК 
Пресс, 2013. — 729 с. — ISBN 978-5-97060-137-2.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений,  
установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты 
компенсации.

Предисловие к русскому изданию ........................ 7
Теория, упакованная в набор инструментов
управления проектами ........................................ 9

Часть I
Иинструменты инициации проекта ..............19
Глава 1
Стратегическая роль «инструментального ящика»
управления проектами ...................................... 21
Новая роль «инструментального ящика»
управления проектами ...................................... 22
Стратегия управления проектами поддерживает
конкурентную стратегию................................... 24
Процесс стандартизированного управления
проектами поддерживает стратегию управления
проектами.......................................................... 29
«Инструментальный ящик» поддерживает
процесс стандартизированного управления
проектами.......................................................... 32
Заключительные замечания ............................. 37
Литература ........................................................ 39
Глава 2
Отбор проектов .................................................. 41
Модели ранжирования проектов ....................... 44
Что такое модели ранжирования проектов? ...... 44
Аналитический иерархический процесс ............ 57
Экономические методы ..................................... 69
Методы выбора портфеля .................................. 75
Метод реальных вариантов выбора  (опционов) . 82
Заключительные замечания ............................. 96
Литература ........................................................ 98

Глава 3
Составление портфеля проектов........................ 99
Традиционные диаграммы
для управления портфелями проектов ............ 100
Пузырьковые диаграммы ................................ 107
Заключительные замечания ........................... 119
Литература ...................................................... 121

Часть II
Инструменты планирования проекта .........123
Глава 4
Требования заказчика проекта ........................ 125
Сетевой график заказчика............................... 127
Целевой план ................................................... 135
Выборка ........................................................... 142
Рекомендации для переговоров........................ 146
Использование функции качества ................... 150
Заключительные заметки................................ 157
Литература ...................................................... 159
Глава 5
Планирование содержания.............................. 161
Устав проекта .................................................. 163
SWOTанализ проекта...................................... 172
Описание содержания ..................................... 183
Структурная декомпозиция работ ................... 197
Заключительные замечания ........................... 216
Литература ...................................................... 217
Глава 6
Разработка расписания ................................... 219
Диаграмма Гантта ........................................... 221
Диаграмма контрольных событий ................... 228
Диаграмма по методу критического пути ........ 236
Диаграмма «операции на стрелках»
во временном масштабе................................... 248
Расписание по методу критической цепочки ... 258
Иерархическое расписание.............................. 268
Линия баланса ................................................. 277
Заключительные замечания ........................... 283
Литература ...................................................... 285
Глава 7
Планирование стоимости ................................ 287
Карта планирования стоимости ...................... 289
Оценка по аналогии ......................................... 299
Параметрическая оценка................................. 303
Оценка «снизу вверх» ....................................... 311
Базовый план стоимости ................................. 318
Заключительные замечания ........................... 329
Литература ...................................................... 331

Глава 8
Планирование качества................................... 333
Программа обеспечения качества проекта ...... 335
Схема процесса ................................................ 344
Аффинная диаграмма...................................... 355
Заключительные замечания ........................... 359
Литература ...................................................... 361
Глава 9
Планирование риска ....................................... 363
План реагирования на риски ........................... 364
Анализ МонтеКарло........................................ 379
Дерево решений ............................................... 393
Заключительные замечания ........................... 403
Литература ...................................................... 403
Глава 10
Построение команды ....................................... 405
Четырехстадийная модель
создания проектной команды .......................... 407
Матрица  заинтересованных сторон ................ 417
Реестр навыков ................................................ 425
Карта балльной оценки приверженности ........ 437
Заключительные замечания ........................... 447
Литература ...................................................... 450

Часть III
Инструменты выполнения проекта ............453
Глава 11
Управление содержанием ................................ 455
Матрица координации изменений................... 457
Запрос на внесение изменения в проект .......... 464
Журнал изменений проекта ............................ 474
Заключительные замечания ........................... 480
Литература ...................................................... 482
Глава 12
Управление расписанием ................................ 483
Линия исполнения .......................................... 485
BCFанализ...................................................... 495
Диаграмма прогнозирования
контрольных событий ..................................... 503
Диаграмма скольжения ................................... 511
Диаграмма буферов ......................................... 519
Сжатие расписания ......................................... 525
Заключительные замечания ........................... 533
Литература ...................................................... 535
Глава 13
Управление стоимостью .................................. 537
Анализ контрольных событий ......................... 564
Заключительные замечания ........................... 571
Литература ...................................................... 573

Содержание

Глава 14
Управление качеством..................................... 575
План повышения качества .............................. 577
Диаграмма Парето ........................................... 590
Диаграмма причин и следствий ...................... 599
Контрольные диаграммы................................. 605
Заключительные замечания ........................... 619
Литература ...................................................... 621
Глава 15
Отчетность о ходе исполнения и закрытие ...... 623
Журнал рисков ................................................ 625
Сводный отчет об исполнении ......................... 633
Послепроектный анализ .................................. 642
Заключительные замечания ........................... 655
Литература ...................................................... 657

Часть IV
Промышленные применения ......................659
Глава 16
Отбор инструментов в «инструментальный
ящик» для управления проектами
и его адаптация к нуждам пользователя .......... 661
Какие из всех этих инструментов
вам действительно нужны? ............................. 662
Процесс отбора и адаптации набора инструментов
управления проектами .................................... 662
Непрерывно совершенствуйте набор
инструментов управления проектами ............. 687
Заключительные размышления ...................... 689
Литература ...................................................... 691
Приложение А
Связь между инструментами
управления проектами и РМВОК ..................... 693
Приложение В
Связь между наборами инструментов
управления проектами и размером проекта .... 699
Приложение С
Связь между наборами инструментов
управления проектами и семейством проекта . 705
Приложение D
Связь между наборами инструментов
управления проектами и типом проекта .......... 717
Вместо заключения ................................................................... 726

Предисловие
к русскому изданию

К

огдато, в тяжелые времена, Джон Кеннеди сказал: «У меня
есть тысячи специалистов, могущих построить пирамиду.
Но нет ни одного, который сказал бы, стоит ли ее строить»!
Перед вами книга, являющаяся серьезным шагом на пути осмысления необходимости становления и развития такой области
знания, как управление проектами.
Профессор Портлендского университета (Орегон, США) Драган
Милошевич, написавший эту монографию, широко известен в западных кругах в сфере управления проектами.
Обобщая свой многолетний опыт управления крупными проектами, формируя золотой багаж профессионала, он не замыкается
на самоисследовании, но старается открыто поделиться своими
наработками, достижениями в систематизации бизнеспроцессов
по управлению проектами, в поиске путей повышения эффективности этих процессов и новых технологий профессионального совершенствования людей, ставших на стезю менеджмента.
При подготовке русскоязычного издания мы исходили из того,
чтобы максимально сохранить авторский стиль, оставляя редко
встречаемые арго в области УП, вплоть до изобретенных автором

словосочетаний, значение и назначение которых легко понимается при чтении.
Данная книга — не просто перечень инструментов, но набор,
разложенный аккуратно в компактном кейсе менеджера, системно размещенный по отделениям и снабженный инструкцией не только по использованию, но и по возможной компоновке
конкретных наборов техник при подходе к новому проекту.
В условиях ведения реальных проектов на Западе такой подход
существенно упрощает работу менеджеров, сокращает их время на
предпроектные поиски методик, определение путей планирования, организации и исполнения проекта.
На простом бытовом уровне автор показывает, с чего надо начинать управление проектом и как далее, шаг за шагом, идти к осуществлению целей проекта, не тратя ресурсы (время, финансы,
материальнотехнические средства и пр.) на суету, работая системно, выверено, экономно и без лишних ненужных действий.
Пользователю инструментальным набором дается фиксированная
схема управления проектами, без особого отвлечения внимания и
ресурсов на поиск общей стратегии управления проектом и ее оптимизацию, хотя и в этом направлении даются определенные рекомендации. Таким образом, автор облегчает работу менеджеров,
желающих получить схему управления проектом по принципу
«здесь и сейчас», тех, кто привык использовать инструменты для
работы без лишних рассуждений и колебаний.
Особенно полезна данная книга для менеджеров, которые начинают свою карьеру в области управления проектами, или вообще
новичков в этой области. Это издание по сути может служить своего рода инструкцией по осуществлению бизнеспроцессов УП.
С другой стороны, искушенный читатель, знакомясь с монографией, сможет увидеть особенности западного подхода и его отличия от российских практик.
Тем не менее в области управления проектами много общего как
на Западе, так и в России. И российские специалисты могут почерпнуть много ценного и полезного из этой книги для повышения эффективности ведения проектов и своего профессионального роста.

Сергей Неизвестный,

научный редактор книги,
член Project Management Institute,
член International Project Management Association,
член Российской Ассоциации Управления Проектами СОВНЕТ

Теория,
упакованная в набор
инструментов
управления проектами

В

озможности управления проектами (PM) на сегодняшний
день достигли пика своего исторического развития. Дело
в том, что управление проектами стало предпочтительной
стратегией ведения бизнеса, и тому есть множество свидетельств.
Крупные корпорации, локомотивы американской экономики, провели широкомасштабные акции по корпоративному управлению
проектами и основали центры управления проектами, которые
предназначены для создания среды, способствующей успеху PM.
Чтобы повысить свою конкурентоспособность, журнал «Fortune
500»1 организовал новый форум по определению сравнительной
эффективности (бенчмаркинг) управления проектами, задачей которого стало выявление лучших практик PM. Небольшие фирмы
тоже стараются не отстать в этой гонке за лидерами. Интересно то,
что данное явление носит всеохватный характер. К областям, в ко1 Журнал «Fortune» (США) ведет ежегодно обновляющийся список
500 крупнейших компаний США, ранжированных по объему продаж. —
Прим. ред.

торых использование управления проектами стало традиционным, присоединяются такие представители новой экономики, как
высокие технологии и телекоммуникации.
Результатом подобной популярности стал экспоненциальный
рост как количества членов Института управления проектами
(PMI) — крупнейшей в мире ассоциации менеджеров проектов, —
так и количества сертифицированных профессионалов управления проектами (PMP). Более того, авторитет корифеев управления
проектами повысился и за пределами этой сферы. Том Петерс (Tom
Peters) называет работу менеджера проекта работой номер один в
XXI веке. Элиахия Голдратт (Eliahy Goldratt), пионер теории ограничений, рассматривает управление проектами как следующий
фронтир непрерывного совершенствования бизнеса. Выражая доверие к утверждениям этих гуру менеджмента, компании уже сделали миллиардные вложения в обучение персонала управлению
проектами.
Основная роль в развитии данного направления принадлежит
управлению проектными процессами, что является естественным
следствием всеобщего «движения за качество» 1980х годов. Процесс управления обеспечивает почти бесстыковое выполнение
надлежащим образом упорядоченных операций и фаз проекта,
приводящее к достижению поставленной цели. Суть этого проста:
чтобы своевременно выдавать повторяемые высококачественные
продукты, необходимо управляемое и предсказуемое исполнение
проектов. Чтобы это стало возможным, требуется механизм, встроенный в процессы, — например, набор инструментов управления
проектами. Он обеспечивает применимый на практике и осязаемый, но при этом систематизированный способ планирования и
контроля проектов. Совершенно очевидно, что усиливать процесс
управления проектами означает усиливать набор соответствующих инструментов. Поэтому основная цель книги — представить
перечень инструментов (методов и техник) управления проектами
и предложить твердые критерии отбора, подстройки под нужды
пользователя и встраивания наиболее мощных из них в «инструментальный ящик», который затем может быть внедрен в процесс.
По мере того как ведущие компании продолжают укреплять
свои проектные процессы, другие организации создают первые
процессы, призванные упорядочить их стратегические и тактические проекты. В настоящей книге также описаны основные строительные блоки для достижения целей с помощью набора инструментов. В этой книге рассказывается о наборе инструментов
управления проектами, а не об управлении проектами или проект11

Предисловие

ными процессами, что значительно отличает ее от традиционной
литературы по PM, где основной акцент делается на теоретическое
описание процесса управления отдельно взятым проектом и лишь
время от времени кратко рассматриваются отдельные классические инструменты, используемые для этого. Данная книга, напротив, адресована менеджерам проектов, которые полагают, что уже
достаточно наслушались теорий, и теперь хотят, чтобы эти теории
были «упакованы в инструментальный ящик», который они со знанием дела смогут использовать в нужное время и нужным образом.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
Основной целью данной книги является конструирование необходимого набора инструментов. Графически процесс конструирования изображен на рис. 1.
Отметим вкратце, что в главе 1 рассматривается построение набора инструментов, поддерживающего конкурентную стратегию
компании, а главы 2—15 представляют собой хранилище более
чем 50 инструментов, причем упоминание каждого из этих инструментов сопровождается объяснением, как его использовать, —
данным аспектом традиционная литература часто пренебрегает.
Инструменты, необходимые для инициации проектов и перестройки организации с целью обеспечения их выживания, рассмотрены
в части I. Часть II посвящена инструментам планирования проектов, позволяющим разработать реалистичный сетевой график,
запланировать развитие проекта в будущем и реализовать его бизнесцели. Инструменты исполнения, контроля и закрытия проектов анализируются в части III. И наконец, используя эти инструменты как основные строительные блоки, в части IV показано, как
можно построить «инструментальный ящик» управления проектами, а также приведено несколько практических примеров. Ниже
представлено более детальное описание этих шагов.

Основной предмет рассмотрения части I — важность роли «инструментального ящика» в разработке проекта. В ней мы продемонстрируем общий подход к использованию инструментов для
создания «инструментального ящика» в целях постоянного стимулирования и укрепления процессов управления проектами и поддержки конкурентной стратегии компании. И в рамках описанного
подхода анализ инструментов в главах 2 и 3 мы начнем с инструментов, соответствующих началу жизни проекта. Эти главы
посвящены выбору наиболее жизнеспособных проектов из всех
предлагаемых, и от принятого решения зависит, будете вы шагать
в авангарде или тащиться в хвосте конкурентной гонки. Мы стремимся максимизировать значимость портфеля, состоящего из
отобранных проектов, по отношению к целям и стратегии организации и сбалансировать его, чтобы надлежащим образом застраховать риски.

Рис. 1. Структура книги

Предисловие

Тем специалистам, работа которых заключается в планировании проекта, следует внимательно изучить главы 4—10. В наше
время с заказчиками приходится обращаться как с особами королевской крови. Именно поэтому часть I начинается с рассмотрения
инструментов, направленных на построение взаимоотношений
с заказчиком. Здесь рассказывается о том, как услышать и усвоить
мнение заказчика и ориентироваться на него при разработке проектных процессов или продукта. Отправной точкой должна стать
классическая проектная триада «содержание — время — стоимость». Особое внимание мы уделим инструментам определения
содержания проекта, формулирования его целей, контрольных событий, предметов поставки и допущений. Мы объясним, как идентифицировать операции, установить взаимосвязи между ними,
оценить их длительности, убедиться в их ресурсной обеспеченности, причем все сказанное будет ориентировано на разработку расписания проекта. Наконец, инструменты, описываемые в этой
части, позволят определить требуемые ресурсы, рассчитать их
стоимости и разделить необходимые ресурсы по конкретным
операциям проекта в течение соответствующих временных интервалов, тем самым создав распределенный во времени бюджет стоимости проекта. Затем мы обратимся к инструментам планирования качества и вспомогательным процессам — планированию
рисков и планированию команды.
В главах 11—15 части III рассматриваются несколько групп инструментов практической реализации, предназначенных для осуществления плана, который разработан с помощью инструментов,
описанных в части II. В этих главах предлагаются способы выполнения проектов путем синхронизации развертывания рабочей
силы и материальных ресурсов, то есть способы претворения планов проектов в жизнь. Инструменты контроля фокусируются на
мониторинге и измерении хода исполнения и выполнении надлежащих действий для достижения бизнесцелей проектов. Роль инструментов закрытия состоит в том, чтобы планомерно завершить
проект и обеспечить приемку его результатов. При выборе инструментов реализации мы внимательно прислушивались к словам
менеджеров, полагающих, что главная задача практического выполнения состоит в том, чтобы опираться на факты, носить упреждающий характер и непрерывно прогнозировать путь, по которому
пойдет развитие проекта. Как следствие описываемые инструменты показывают и объясняют, как обеспечивать упреждающую
отчетность и контроль содержания, расписания, стоимости и качества, как осуществлять упреждающий контроль процессов выполнения в части реагирования на риски и создания команды,
и наконец, как реализовать надлежащее завершение проекта.

Разработке каркаса для выбора инструментов и их подстройки
под потребности пользователя посвящена часть IV. Действительно, теперь, когда известно, какие инструменты нам доступны, пора
переходить к главе 16, где показано, как отобрать инструменты для
включения в «инструментальный ящик». Это достигается посредством уникального ситуативного (рассчитанного на различные
непредвиденные случаи) каркаса, почти не представленного в традиционной литературе. Он призван помочь отобрать те инструменты, которые наилучшим образом отвечают конкретной ситуации. Чтобы сделать применение инструментов в реальных
условиях более наглядным, книга сопровождается несколькими
приложениями, содержащими примеры «инструментальных ящиков» для ряда ситуаций, которые встречаются при выполнении
проектов. Эти ситуации затрагивают проекты различных размеров и сложности и относятся к разным предметным областям. Следует также добавить, что устанавливается четкая взаимосвязь
между инструментами, рассматриваемыми в данной книге, и популярным изданием Института управления проектами «A Guide to
Project Management Body of Knowledge».

СТРУКТУРА ГЛАВ
В части рассмотрения отдельных инструментов управления
проектами главы 2—15 имеют однотипную структуру и ход изложения (рис. 2).
Введение. Этот раздел, как правило занимающий одну страницу, предоставляет полный список инструментов, рассматриваемых в данной главе. Кроме того, он определяет задачи названных
инструментов и иллюстрирует их роль в процессе управления проектами, а также излагает цели главы.
Инструменты. В каждой главе рассматриваются группы инструментов, которые принадлежат к конкретным процессам управления проектами, например к процессу планирования рисков.
Описания инструментов, как и главы, имеют сходную структуру и
ход изложения.
Заключительные замечания. Цель этого раздела — предоставить указания по выбору инструментов, ограничиваясь рамками
главы. Здесь содержится обобщающий анализ всех инструментов,
входящих в данную главу, уточняется, дополняют эти инструменты друг друга или выполняют одинаковые функции, а потому
являются конкурентами в глазах пользователя. В контексте главы
рассматриваются ситуации, в которых предпочтительным будет
использование того или иного инструмента.

Предисловие

СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Описания всех инструментов, рассматриваемых в главах 2—15,
имеют единообразную структуру (рис. 3).
Что такое инструмент? Данный раздел обычно представляет
собой одиндва абзаца, описывающие цель инструмента и его основные черты со ссылкой на пример — иллюстративный материал, который помогает понять, на что похож названный инструмент.
Конструирование инструмента. Этот раздел детализирует
шаги, входящие в конструирование, построение или разработку
инструмента и состоящие из совокупности подшагов, которые
описывают конкретные операции. По существу, это объяснение
принципа действия или устройства инструмента.
Использование инструмента. Данный раздел включает в себя
множество элементов. Элемент «когда использовать инструмент»
разъясняет, в каких ситуациях инструмент может быть применен.
Сколько времени потребуется менеджеру или команде проекта на
работу с инструментом, описано элементом «время использования».
Элемент «выгоды» показывает, какую ценность данный инструмент
имеет для пользователя. Элемент «преимущества и недостатки»
привлекает внимание к простоте/сложности инструмента и трудоемкости его применения. Элемент «вариации» описывает различные названия и версии одного и того же инструмента. Большую
часть времени инструмент рассматривается в своей общей форме,
то есть в том виде, в каком он используется во многих отраслях. Помочь читателю адаптировать инструмент к нуждам конкретного
проекта призван элемент «подстройка под нужды пользователя».

Рис. 2. План главы