Рынок туристических услуг: потребительское поведение и планы россиян

ТИМУР 
АЙМАЛЕТДИНОВ

кандидат  
социологических наук

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
ООО «НАФИ»

Экономические возможности россиян совершать туристические поездки за последний год сократились. Экономия 
заметна как среди тех, кто путешествует по России, так 
и среди тех, кто путешествует за ее пределами. С одной 
стороны, для отрасли внутреннего туризма открывается 
большой потенциал, с другой — на фоне инфраструктурных 
недоработок остаются крайне актуальными проблемы качества обслуживания в торгово-сервисных предприятиях, 
гостиницах, на туристических и транспортных объектах. 
Крайне важна подготовка профильных кадров и дополнительное образование, внимание к защите прав потребителей, обмен лучшими практиками, а также простое развитие 
рыночной конкуренции.

МОСКВА, ФЕВРАЛЬ 2019

РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
И ПЛАНЫ РОССИЯН

Рынок туристических услуг: потребительское поведение и планы россиян // 
Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры. Вып. 2 (15) / Аналитический 
центр НАФИ, авторы: Т. А. Аймалетдинов, В. И. Гриценко, О. А. Долгова. — М.: 
Издательство НАФИ, 2019. — 50 c.

 
 
Материал издаётся и распространяется Аналитическим центром НАФИ
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1
+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

УДК 304.3 
ББК 65.49

В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической ответственности  
для минимизации воздействия на окружающую среду этот документ распространяется преимущественно  
в электронном виде. Печать тиража производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

УДК 304.3 
ББК 65.49
ISSN 2587-9073

ISSN 2587-9073
© Т. А. Аймалетдинов, В. И. Гриценко, О. А. Долгова, 2019
© Издательство НАФИ, 2019

Дополнительная информация, данные в форме таблиц и диаграмм доступны  
на сайте Аналитического центра НАФИ — www.nafi.ru

Перепечатывание материала разрешается только с указанием источника и направлением  
копии цитируемого материала в пресс-службу Аналитического центра НАФИ — pr@nafi.ru

СОДЕРЖАНИЕ

    Резюме 
1    

    Методические пояснения 
4    

     

   01. ТУРИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЯН И ЕЁ ПОТЕНЦИАЛ 
6     

Материальное положение и туристическая активность россиян 
7
Предпочитаемые виды отдыха 
9
Внешние и внутренние туристические поездки россиян 
12
Как россияне организуют свои туристические поездки? 
15

    02. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 
18    

Рейтинг туристических достопримечательностей России 
19
Развитие туризма на Байкале: мнение местных жителей 
22

    03. КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
  24    

Покупка билетов и бронирование места проживания 
25
Выбор транспорта и качество предоставляемых транспортных услуг 
25
Россияне летают на самолетах российских авиакомпаний    
28

    04. ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТУРИСТОВ 
32  

Бюджет, который россияне готовы потратить на туристическую поездку 
33
Источники финансирования туристических поездок 
36
Страхование выезжающих за рубеж 
37
Знания россиян о системе TAX FREE 
52

    05. ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 
40  

Как отдыхают топ-менеджеры российских предприятий? 
41
Масштабы бизнеса и дальность деловых поездок 
42
Какие отели пользуются спросом у предпринимателей? 
44

Об аналитическом центре НАФИ 
46

Публикации НАФИ по теме обзора в СМИ. Комментарии экспертов 
47

     07. TOURIST SERVICE MARKET: CUSTOMER BEHAVIOR & PLANS OF RUSSIANS 
48    

Генеральная 
совокупность  
 

Выборка 
 
 
 
 

Ошибка выборки 
 

Статистическая  
ошибка (S.E.) 
 
 
 
 

Статистически значимое  
различие (diff.) 

Cуммарная численность объектов наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, населённые пункты и т.д.), 
обладающих определённым набором признаков (пол, возраст, доход, численность, и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для 
изучения, с тем чтобы сделать заключение обо всей генеральной 
совокупности. Для того чтобы заключение, полученное путём 
изучения выборки, можно было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать свойством 
репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного 
наблюдения, от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух видов — статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем 
она ниже. Например, для простой случайной выборки размером 
400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) составляет 5%, для выборки в 600 
единиц — 4%, для выборки в 1100 единиц — 3%. Обычно, когда 
говорят об ошибке выборки, подразумевают именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной 
совокупности в размере превышающем статистическую погрешность (ошибку выборки).

Основные источники данных

Использованные социологические данные 
получены посредством ежемесячных инициативных всероссийских опросов Аналитического 
центра НАФИ:

1. Проводимых по выборке руководящих 
сотрудников предприятий микро-, малого 
и среднего бизнеса в размере 500 человек. 
Критерии разбивки предприятий по размеру 
установлены согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Опрос проводился не менее чем 
в 8 федеральных округах Российской Федерации. Статистическая погрешность данных 
составляет не более 4,4%. Опросы проводятся 

в форме телефонного интервью (CATI). Ни при 
каких обстоятельствах данные заказных исследований не освещаются.

2. Проводимых по национальной репрезентативной выборке в размере 1600 человек. Опрос 
проводился не менее чем в 46 регионах Российской Федерации, в 152 населённых пунктах. 
Статистическая погрешность данных составляет 
не более 2,7%. Опросы проводятся в форме 
личного (face-to-face) интервью с россиянами 
старше 18 лет. Ни при каких обстоятельствах 
данные заказных исследований не освещаются.

Статистические данные получены из официальных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 

  Источники данных   

  Используемые понятия, аббревиатуры  

валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстат 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчётности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru). Данные 
анализа СМИ и социальных сетей получены из 
базы данных Interfax-SCAN (https://scan-interfax.
ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, представлены в процентах от количества опрошенных или количества описываемой группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между переменными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

Репрезентативность 
 
 

Омнибус НАФИ

 
 
Бизнес-омнибус НАФИ 
 
 
 

 
NPS (Net  
Promoter Score)

 
Customer  
Satisfaction  
Index (CSI)

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать параметры генеральной совокупности с определённой погрешностью. Одна и та же выборка может быть репрезентативной 
и нерепрезентативной для разных генеральных совокупностей.

Это ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме опроса, проводимого по выборке из 1600 респондентов по анкете, включающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей предприятий и их заместителей, принимающих финансовые решения, по репрезентативной выборке, построенной на 
основе данных Росстат о региональном распределении предприятий разных видов деятельности. Анкета включает вопросы 
разных заказчиков на разные темы.

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), 
используется для оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня 
удовлетворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею услугами. При расчёте учитывается не только уровень 
удовлетворенности потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность этих параметров для потребителя.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

01

6

Туристическая  
активность россиян  
и её потенциал

Материальное положение    
   и туристическая активность россиян   

В 2018 году доля среднего класса в России 
уменьшилась по сравнению с 2017 годом: 
сегодня к среднему классу себя относят 19% 
опрошенных против 25% в 2017 году. Доля малообеспеченных за год увеличилась на 4 п.п.

19% россиян отнесли себя к среднему классу: 
они могут позволить себе купить бытовую 
технику и мебель, однако на более дорогие 
покупки, в том числе на зарубежную туристическую поездку, им потребуются дополнительные 
средства, которыми они не обладают. Не более 
2% опрошенных отметили, что могут в случае 
необходимости приобрести автомобиль, квартиру или дачу. По оценкам специалистов НАФИ, 
ядро туристически активной аудитории россиян 
находится именно между двумя этими группами 
людей. Пропорции между ними из года в год 
меняются, симметрично меняется и число семей, позволяющих себе зарубежный отдых.

Самая многочисленная группа населения 
(50%) — так называемый предсредний класс: 
собственных средств им хватает на продукты 
и одежду, но покупка таких товаров, как телевизор и мебель, для них затруднительна. 20% 
россиян хватает средств только на еду, а для 
5% даже покупка продуктов питания является 
проблемой. 

Наибольшая доля тех, кто причисляет 
себя к среднему классу, — жители Москвы 
и Санкт-Петербурга (33%), а также те, у кого 
есть высшее образование (28% против 15% 
тех, у кого его нет). В столицах также проживает 
наименьший процент тех, кто считает себя 
малообеспеченными. К предсреднему классу 
чаще других причисляют себя жители городов-миллионников (60%). 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЯН И ЕЁ ПОТЕНЦИАЛ

«Какой из вариантов ответов наиболее точно описывает материальное положение Вашей семьи?»,  
% от всех опрошенных, динамика по годам

Источник: Всероссийские опросы НАФИ, 2004–2018 гг. (n=1600)

Наиболее обеспеченные (могут позволить  
себе достаточно дорогостоящие вещи —  
квартиру, дачу)
Средний класс (могут без труда  
приобрести вещи длительного пользования)

Предсредний класс (хватает денег на  
продукты питания и одежду, но покупка  
вещей длительного пользования затруднительна)

Бедные (на продукты денег хватает, но покупка  
одежды вызывает финансовые затруднения)

Наименее обеспеченные (денег не хватает  
даже на продукты питания)

Отказ от ответа

2004

14

3

40

32

11

2008

9

3

25

45

17

1

2015

7

0

25

41

24

3

2006

14

37

40

9

2013

3

2

21

55

18

1

2010

6

2

29

50

13

2017

4

3

18

48

24

3

2005

14

5

35

33

11
2

2012

6

2

27

49

15
1

2009

8

2

29

43

16

2

2016

6

1

22

45

24

3

2007

10

2

32

44

12

2014

3

1

18

55

21

2

2011

6

2

28

49

15

2018

5

4

20

50

19

2

Наименее обеспеченные  
(денег не хватает даже на продукты питания)

Бедные (на продукты денег хватает, но покупка одежды 
вызывает финансовые затруднения)

Предсредний класс (хватает денег на продукты питания 
и одежду, но покупка вещей длительного пользования 
затруднительна)

Средний класс (могут без труда приобрести вещи 
длительного пользования)

Наиболее обеспеченные (могут позволить себе 
достаточно дорогостоящие вещи — квартиру, дачу)

Затрудняюсь ответить

3 

14 

47 
 

28 

4 

4

6 

23 

51 
 

15 

2 

3

Есть высшее  
образование
Нет высшего  
образования

«Какой из вариантов ответов наиболее точно описывает материальное положение вашей семьи?»,  
% от всех опрошенных, разбивка по наличию высшего образования

Источник: Всероссийский опрос НАФИ, май 2018  (n=1600)

Нет высшего обазования
Есть  высшее обазование

Наименее  
обеспеченные

 Бедные

Предсредний  класс

 Средний  класс

Наиболее  
обеспеченные 

Затрудняюсь  
ответить

23

14

15

28

3

4

51

47

6

3

2

4

«Какой из вариантов ответов наиболее точно описывает материальное положение вашей семьи?»,  
% от всех опрошенных, динамика по годам

Наименее обеспеченные (денег  
не хватает даже на продукты питания)

Бедные (на продукты денег хватает, 
но покупка одежды вызывает 
финансовые затруднения)

Предсредний класс (хватает денег 
на продукты питания и одежду, 
но покупка вещей длительного 
пользования затруднительна)

Средний класс (могут без труда 
приобрести вещи длительного 
пользования)

Наиболее обеспеченные (могут 
позволить себе достаточно 
дорогостоящие вещи –– квартиру, 
дачу)

Затрудняюсь ответить

Москва  
и Санкт-Петербург

Источник: Всероссийский опрос НАФИ, май 2018  (n=1600)

3 

10 
 

45 
 
 

33 
 

4 
 
 

5

Город 500– 
949,9 тыс. чел.

Город 950 тыс. чел. 
и более

Город 100– 
499,9 тыс. чел.

Город 50– 
99,9 тыс. чел.

Город до 49,9 тыс. 
чел. и ПГТ

Село

3 

14 
 

60 
 
 

18 
 

2 
 
 

3

4 

28 
 

45 
 
 

22 
 

0 
 
 

1

5 

16 
 

53 
 
 

19 
 

2 
 
 

5

3 

17 
 

51 
 
 

25 
 

2 
 
 

2

6 

29 
 

44 
 
 

15 
 

3 
 
 

3

8 

22 
 

54 
 
 

12 
 

2 
 
 

2

   Предпочитаемые виды отдыха  

Пляжный отдых пользуется наибольшей популярностью (34%), особенно среди молодых 
людей (в группе от 18 до 24 его предпочитают 
55%, в группе от 25 до 34–48%). 

Отдых дома (29%) и на даче (25%) — на втором 
и третьем местах, хотя их популярность снизилась с 2017 года (на 6 и 11 п.п. соответственно). 
Чем старше люди, тем привлекательнее для них 
отдых на даче (28% для людей от 45 до 54 лет, 
35% для людей старше 55 лет).

Доля любителей активного отдыха — походов, 
катания на лыжах, сноуборде — снизилась и составляет 23% (30% в 2017 году). Чем моложе 
люди, тем они более расположены к активным 
видам отдыха.

Наименее популярен отдых в пансионатах (10%), 
его чаще предпочитает старшее поколение. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЯН И ЕЁ ПОТЕНЦИАЛ

Пляжный отдых

Лечение в санаториях

В домах отдыха, пансионатах

Активный отдых (катание на лыжах, сноуборде, походы, 
рыбалка, охота и т.д.)

Познавательный отдых — экскурсии, путешествия  
по историческим, памятным местам

Отдых на даче, огороде

Отдых дома

Другое

Затрудняюсь ответить

Пляжный отдых
Познавательный отдых 

В домах отдыха, пансионатах
Отдых дома

Лечение в санаториях
Отдых на даче, огороде

Активный отдых

34

14

10

23 

23 

25

29

1

11

38

15

8

30 

20 

36

35

1

2

2018
2017

«Какие виды отдыха Вы предпочитаете?», % от всех опрошенных, динамика по годам*

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Источник: Всероссийский опрос НАФИ, 2018 (n=1600)

2017

2018
30

23

20

23

36

25

35

29

38

34

15

14

8

10

«Какие виды отдыха Вы предпочитаете?», % от всех опрошенных, разбивка по возрастным группам*

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Источник: Всероссийский опрос НАФИ, 2018 (n=1600)

Пляжный отдых

Лечение в санаториях

В домах отдыха, пансионатах

Активный отдых (катание на 
лыжах, сноуборде, походы, 
рыбалка, охота и т.д.)

Познавательный отдых — 
экскурсии, путешествия по 
историческим, памятным местам

Отдых на даче, огороде

Отдых дома

Другое

Затрудняюсь ответить

48

7

4

34 
 

25 
 

19

18

1

12

44

9

8

29 
 

29 
 

20

27

2

11

33

15

11

18 
 

28 
 

28

30

1

12

25–34 
года

55

2

2

43 
 

30 
 

16

23

1

12

18–24 
года

14

24

17

8 
 

11 
 

35

39

1

8

45–54 
лет
35–44 
года
55 лет 
и старше

ТУРИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЯН И ЕЁ ПОТЕНЦИАЛ