100 фактов о финансовом поведении россиян

119072, Ìîñêâà, Áîëîòíàÿ íàáåðåæíàÿ,  äîì 7, ñòð. 1 

Òåëåôîíû: +7 (495) 9825027, +7 (926) 9089607 

Email: info@nacfin.ru, pr@nacfin.ru 

www.nacfin.ru

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
2012

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

К читателям

002

История НАФИ началась с социологической гипотезы: 6 лет назад мы предположили, что 
поведение населения в области личных финансов принципиально отличается от традиционных 
потребительских моделей. И оказались правы. Сегодня мы уверенно утверждаем, что сфера финансов 
— это особая область потребительских знаний, установок, навыков, умений, поступков и даже 
стереотипов. И задачей команды НАФИ было адаптировать классические исследовательские 
техники к изучению этой особой сферы потребления. На наш взгляд, большая часть этой работы 
успешно проделана. О результатах — судить Вам!

 

Книга, которую Вы держите в руках, рассказывает о специфике современного российского потребителя 
финансовых услуг. Мы ознакомим Вас с наиболее интересными результатами исследований НАФИ в этой 
области. У нас получилось ровным счетом 100 наиболее ярких фактов о поведении россиян в области 
личных финансов. И они перед Вами!

С уважением,  
коллектив НАФИ

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

004

Уважаемые читатели!

По итогам многолетних исследований НАФИ мы выявили множество уникальных особенностей современного российского потребителя 
финансовых услуг. И эти отличительные черты свидетельствуют о двух крупных тенденциях:  

Во-первых, финансовое поведение россиян имеет ярко выраженную национально-культурную и географическую специфику.

Удачным примером в этом случае служит отношение россиян к различным формам сбережений. Так, для большинства наших соотечественников 
самые надежные формы вложений являются и самыми выгодными, что в корне противоречит теории риска, которая свидетельствует, что 
чем прибыльнее вложение денег, тем более оно рискованно. 

Стратегия выбора финансовой организации также уникальна и отличается особой консервативностью. Большинство россиян с большей 
вероятностью обратятся в ту компанию, которую им порекомендовали знакомые или родственники, чем в ту, информацию о которой они 
узнали из СМИ или других источников. Также мы наблюдаем сверхпопулярность  брендов государственных структур и компаний с долей 
госучастия. 

Серьезный отпечаток на поведение россиян накладывают масштабы нашей страны. В зависимости от места проживания, от развитости 
экономики региона, культурных и религиозных традиций можно наблюдать различия в уровне и особенностях пользования, мотивах выбора 
финансовых услуг. 

Во-вторых, финансовая культура и грамотность нашего населения только начинают формироваться. 

Исследования НАФИ показывают, что менее половины россиян ведут семейные бюджеты доходов и расходов. Почти 40% россиян никогда не 
сравнивают условия предоставления финансовой услуги у разных компаний. Каждый пятый россиянин не читает договора с финансовыми 
организациями или не до конца понимает его смысл и несмотря на это подписывает.  И это только некоторые аспекты.

Если говорить в целом, индикаторы НАФИ, позволяющие объективно оценить уровень финансовой грамотности россиян, показывают, что 
за время кризиса ситуация принципиально не изменилась. Однако вопрос о субъективной оценке своей финансовой компетентности за тот 
же период (2008–2011 гг.) показал положительную динамику. Подобное расхождение в объективных и субъективных показателях говорит 
о тенденции роста излишней уверенности потребителей в своих силах и компетентности. Такая самоуверенность слишком опасна, так как 
может привести к излишне рискованному финансовому поведению в будущем.

Очевидно, что сфера финансов требует от ее пользователей дополнительных знаний и компетенций. И нельзя надеяться, что эти 
характеристики появятся сами собой, их нужно системно формировать и развивать. Поэтому как государство, так и финансовые организации 
должны уделять особое внимание теме финансовой грамотности.

Предисловие

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

006

К читателям 

 
Предисловие 
 
001  
Богатые лЮди  в НеБогатой страНе
008-013
002 
фиНаНсовая аКтивНость
014-031
003 
фиНаНсовая грамотНость
032-041
004 
доверие фиНаНсовым иНститУтам  и регУлироваНие БаНКовсКой отрасли
042-047
005 
БаНКовсКие БреНды
048-055
006 
сБерегательНое и иНвестициоННое ПоведеНие
056-065
007 
БаНКовсКие вКлады НаселеНия
066-077
008 
КредитНое ПоведеНие
078-085
009 
ПроБлема НевоЗврата Кредитов
086-091
010 
ПластиКовые Карты
092-099
011 
Платежи и дистаНциоННое БаНКовсКое оБслУживаНие
 100-113
012 
БаНКи для малого и средНего БиЗНеса
114-119
013 
НегосУдарствеННое ПеНсиоННое оБесПечеНие
120-123
014 
Недвижимость
124-129
015 
страховаНие 
130-145
016 
иНформация о Нафи 
146-163
 
Наша КомПаНия

 
решеНия для БаНКов и страховых КомПаНий

 
решеНия для госУдарствеННых и оБществеННых иНститУтов

 
PR-ПоддержКа для КлиеНтов

 
Наши КлиеНты

 
авторы КНиги

оглавлеНие

Богатые лЮди  
в НеБогатой 
страНе

008

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

инициативный всероссийский опрос Нафи в 2005–2011 гг. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.  
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Источник:  Национальное агентство финансовых исследований

диаграмма №1.
таблица №1.

К какой из следующих групп населения вы скорее могли бы себя отнести?
Как бы вы оценили изменения в вашем 
и вашей семьи уровне доходов за 
последний год?

% от респондентов

% от респондентов

Источник:  Национальное агентство финансовых исследований

Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на 
продукты

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает 
финансовые затруднения

Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей 
длительного пользования является для нас проблемой

Мы можем без труда приобрести вещи длительного 
пользования. Однако для нас затруднительно приобретать 
действительно дорогие вещи, например, автомобиль

Мы можем позволить себе достаточно дорогие вещи – 
квартиру, дачу и многое другое

Затрудняюсь ответить

Гузелия ИМА ЕВА, 
генеральный директор НАФИ 

«Если проследить за динамикой благосостояния населения России за 
последние 5 лет, можно сделать вывод, что уровень жизни населения 
постепенно растет — сокращается доля бедного населения, которое едва 
сводит концы с концами, а также тех, кому хватает средств на питание, 
но покупка одежды затруднительна. В кризис мы наблюдали ухудшение 
ситуации — небольшой возврат назад, но сейчас можно говорить о вос станов лении положительной динамики. 

Помимо этого стабильный рост демонстрирует группа так называемого 
«предсреднего» класса, к которой можно отнести почти половину россий ского населения. Именно они составляют основной костяк реальных и 
потенциальных пользователей финансовых услуг. Однако наиболее привле кательная группа для финансовых организаций — средний класс — на 
сегодняшний день составляет не более 13% населения. Притом что их доля 
во время кризиса заметно сократилась и до сих пор не достигла докризисных 
показателей».  

010

БлагосостояНие россияН

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

инициативный всероссийский опрос Нафи в 2005–2011 гг. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.  
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Источник:  Национальное агентство финансовых исследований
Источник:  Национальное агентство финансовых исследований

% от респондентов 

% от респондентов 

«Семейные бюджеты доходов и расходов ведут менее трети населения, 
при этом количество ответственных россиян за время кризиса сократилось 
в два раза. Причин тому несколько. Во-первых, произошло снижение 
определенности и стабильности доходов населения и планов на будущее 
в целом. Прогнозы россиян относительно их уровня доходов значительно 
менялись в течение 2008-2009 гг. Сейчас также немногие могут сказать с 
уверенностью, ждет ли нас вторая волна кризиса или худшее уже позади и 
ситуация будет улучшаться. В этих условиях многие семьи отложили планы 
на крупные и дорогие покупки, что и привело к снижению потребности в 
ведении бюджета доходов и расходов. 

Во-вторых, в условиях кризиса значительно сократился доступ россиян к 
заемным средствам. А если стало меньше кредитов и финансовые планы 
пока не ясны, то нет и прежней потребности в ведении бюджета доходов 
и расходов». 

 Юлия БАРАБАНОВА,  
директор по коммуникациям НАФИ

диаграмма №2. 
диаграмма №1. 

Принято ли в вашей семье вести учет доходов и расходов? Какое из высказываний 
точнее всего описывает принятую у вас (в вашей семье) практику?
Как вы думаете, в ближайший год ваши возможности накапливать и вкладывать 
свободные денежные средства возрастут или уменьшатся?

Затрудняюсь ответить

Да, учет ведется, но не все 
поступления и расходы 
фиксируются

Нет, учет не ведется, но в 
целом известно, сколько денег 
поступило и сколько было 
потрачено за месяц

Нет, учет не ведется, и не 
известно, сколько денег 
поступило и сколько было 
потрачено за месяц

Да, учет ведется, фиксируются 
все поступления и расходы

012

Не изменятся

Уменьшатся

Возрастут

Затрудняюсь ответить

семейНый БЮджет  
и его ПлаНироваНие

фиНаНсовая 
аКтивНость

014

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

Каждый пятый россиянин (19%) планирует 
начать пользоваться какой-либо финансовой 
услугой в ближайший год. И за прошедшие 
9 месяцев текущего года данный показатель 
практически не изменился (См. Диаграмма №1).

Обратиться в банк за тем или иным видом кредита 
в ближайший год намерены не более 9% россиян 
(См. Таблица №1). И среди тех, кто планирует это 

сделать, наиболее востребованным продуктом 
остается потребительский кредит — его намере ны оформить 62% будущих заемщиков (См. 
Таб лица №2). Автокредит привлекает четверть потенциальных заемщиков, а ипотекой настроены воспользоваться 23%. Еще 9% 
будущих заемщиков намерены начать поль зовать ся кредитной картой. 

Оформить дебетовую пластиковую карту 
(в т. ч. и для получения зарплаты, пенсии, 
сти пен дии) планируют 5% россиян. Открыть 
бан ков ский вклад (срочный или «до вос тре бо вания») намерены 4% опрошенных. А восполь зоваться какой-либо программой с тра хо вания, 
инвестиционными 
ус  лугами 
или 
ус лу га ми негосударственных пен си он ных фон
дов (НПФ) планируют не более 4% наших со отечественников. Следует подчеркнуть, что речь 
идет о намерениях, которые в силу мно гих факторов не всегда трансформируются в ре аль ное 
поведение.

 

инициативные всероссийские опросы Нафи в январе и сентябре 2010 г. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.  
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

таблица №1. 

таблица №2. 

Какими из перечисленных финансовых услуг вы планируете начать пользоваться  
в ближайшие 12 месяцев?*

востребованность различных видов кредитных продуктов среди россиян, 
намеренных кредитоваться в ближайшие 12 месяцев*

% от респондентов

% от респондентов, планирующих взять кредит

диаграмма №1.

Намерения россиян начать пользоваться финансовыми услугами  
в ближайшие 12 месяцев

% от респондентов

сентябрь 2010
январь 2010

* Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора

* Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора

Источник:  Национальное агентство финансовых исследований

016

иНтерес К фиНаНсовым УслУгам 

НациоНальНое агеНтство фиНаНсовых исследоваНий

инициативный всероссийский опрос Нафи и Банка хоум Кредит в октябре 2011 г. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.  
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Популярность банковских услуг растет. И наибо лее востребованными остаются плас тико вые карты и регулярные платежи (оплата 
ЖКХ, телефона, штрафов и др.). При этом инте рес к пластику со стороны населения уверен но увеличивается, а совершать платежи в 
банковском отделении  россияне стали зна читель но меньше. 

Пластиковую карту имеет почти каждый второй 
россиянин, и доля владельцев зарплатных карт 
среди них остается слишком высокой — 89%. 
Де бе товых карт, открытых по инициативе само го пользователя, пока немного — 12%. При 
этом наметилась тенденция к увеличению 
коли чества владельцев таких карт (рост за 
2011 год составил 4 процентных пункта (п.п.)). 
И наибольший интерес к дебетовым картам на 
текущий момент проявляют жители средних горо дов в возрасте от 25 до 34 лет. Кредитками 
пользуются 8%.

Регулярные платежи — вторая по востребованнос ти банковская услуга. Однако россиян, оплачи вающих услуги ЖКХ, телефон или штрафы 
непосредственно в отделении банка, за 2011 
год стало меньше на 10 п.п. И основная причина 
тому — стремительное развитие альтернативных 

платежных каналов. Так, например, у населения 
появилась возможность совершать платежи через многофункциональные платежные терминалы или используя дистанционный банкинг.  

Кредиты замыкают тройку наиболее востребо ван ных банковских услуг — ими пользуется 
чет верть населения. И большинство за ем щиков традиционно предпочитают именно по требительский кредит. Автокредиты имеют 11% 
заемщиков. В отношении ипотечного кре дито вания наметилась тенденция к увеличению 
числа пользователей. Так, например, за 2011 
год доля ипотечных заемщиков выросла с 
7% до 11%. По мере роста уровня доходов 
увеличивается и доля тех, кто пользуется автокредитом или ипотекой. Доля заемщиков по 
потребительским кредитам с ростом благо состо яния, наоборот, сокращается.

Вклад в банке имеет почти каждый пятый, а 
посещает банковское отделение для осу ществле ния денежного перевода практически 
каж дый десятый. Россиян, не пользующихся 
ни какими банковскими услугами, за 2011 год 
ста ло меньше (22% в конце года против 26% — 
в начале). 

* Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора

% от респондентов 

диаграмма №1. 

структура пользования банковскими услугами*

018

БаНКовсКие УслУги — в массы

Источник:  Национальное агентство финансовых исследований, хКф банк

февраль 2011

октябрь 2011