Нефтегазовое дело. Полный курс

В.В. ТЕТЕЛЬМИН

В.А. ЯЗЕВ

СЕРИЯ
«Нефтегазовая инженерия»

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ПОЛНЫЙ КУРС

Äîëãîïðóäíûé

2014

Второе  издание

УДК 547.665.9
БК 35.514
Т 37
Рецензент:
заведующий кафедрой
техники и технологии нефтегазового производства
Московского государственного открытого университета (МГОУ),
доктор технических наук, профессор Ю.Н. Захаров

ISBN 9785915590638

                          © 2014, ООО Издательский Дом
                           «Интеллект», оригиналмакет

 © 2009, Тетельмин В.В., Язев В.А.

Тетельмин В.В., Язев В.А.

Нефтегазовое дело. Полный курс. Учебное пособие / Тетельмин В.В., Язев В.А. –
2 изд. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2014. – 800 с.: ил. (Серия
«Нефтегазовая инженерия»).

Второе издание основополагающего учебного пособия, широко используемого
в ведущих российских университетах и на предприятиях нефтегазового комплекса.
Книга содержит систематическое и полное описание нефтегазовых технологий
и сопряженных с ними дисциплин. Сведения по общей и нефтепромысловой геологии включают динамику земной коры. Рассмотрены состав и свойства нефти и
природных газов,  звенья глобального цикла углерода и эволюция органического
вещества в осадочных породах.
Изложение основных стадий производства буровых работ, испытания и обустройства нефтяных и газовых скважин дополнено сведениями о механике разрушения горных пород  и инженерном обеспечении бурения на континентальном
шельфе.
Рассмотрены физика нефтяного пласта и процессы разработки месторождений.
Описаны способы эксплуатации скважин, системы промыслового сбора и подготовки углеводородов к транспортировке. Вводятся реологические модели для  нефти, нефтепродуктов, буровых и тампонажных растворов.  Даётся анализ течения
«неньютоновской» нефти в трещинах горных пород.
Описаны нефтеи газохранилища, сооружения и оборудование магистральных
нефтеи газопроводов. Изложены способы переработки нефти и газа. Проанализировано техногенное воздействие процессов добычи и использования углеводородов
на геосферы Земли.
Для студентов и преподавателей нефтегазовых и геологических факультетов,
специалистов технологов и инженеров, разработчиков оборудования.

БК 35.514
УДК 547.665.9

Т 37

ISBN 9785915590638

!"#$%

&'$(&)&*

*+&%,-.!/01$*

2$#*&

34*&
*&
*%
**%3$5$6$%&

&7!$8$0%*
!"#$%"%&#"#"%%
'(&!"")-#"(#!"-*
*"+"+,&!
"-"3$!0$%
*!"%
.%/"9+) %&9*+&#":*;$$!$$:&
%7!/0:*
-<0#07!$&
01%%"%&"&
0&/"!"%&"%
02&3"%!"! :
02"%&+"3"%"*
04"/&5""9
9'$!$/0&!"#&&=/4&&$46)7+&)#+(%&4%&75&)&
8+"()&&7%
6&7!"! 9
&&>!*&2"$#**
9!+&&7!"**
:"")&&7&**(&&7&%;&(&&!"! %&*;%*
%""+%*
8(+-:
:%&37-:#/"-&
&%.-%
&-3!-&7!$00#%0<"%"%0=#"!,%
0*"+&9;0!9:
>1"!""%!&9:
>##&9>4"&9>&!)+! 9%
>*"+%&!&9$
%#&#:$$:&%$:#31/=:1"%6#/=:*
&;8+&4#(",+ :&#&*"$$&
4(&
&!",+ &($0$*
:#",# *
&+&+"%&1") %%?&!+&*
($0/&=#%"+ &&+)%!:
&+",!+ *!$/$0#*
4"%"#&"+,7*
#"+,7*@##"/"!"&!7% *%
1+#&""+
,7"*'
"(#""#
%&

*,$/$$%&
*>$!5"#%*

*&>$%9
A?%9
."-%
-%#&@"(#!(+ &

*+/0$/0!*

**(!#!0$$!5*%!59-;!)7&!"!"9-;!%?&!""5%,9*
-;!%?&!""%+5%,9*-3$0!&::

*.!0$$00/$"&:*9$81$$$!.&:%

)
*&+#++&&:

%7$/$0 &:

%(0&-="&&-1+)%!&&&
-)&%

%&,0&%=/&%*,$0!0 &9

%%,$0!!&:

%-$&%3$$$/&&

%9'/#&*

%:>!&%

%.&,
--" &9

-$#&9
-=$$&&-&,5$$&&%
-$/&-*'0$$/&*
-%'$"$/&--,$&*:
BB4%(5)%#+&*:
BB2))%#!%) &*%
BB4"5"%()%#+&%:
-(/$/&%B0=",)%")%&%B06),)%")&%*
B06),)%%)")&%%
B06),)%)+&&-:
B06),)%5)%&-B0-4#",)%,)&-&
-9+5$$/&--:,$$/&:
BC1"#,&"%",&:
BC%/"!,&&
BC4%&)+)%,&%
->$/&B4%(,&B6)&9BD,&9&
-4$$/&9%
B6")" "&9%
B="%!&,&9B6,"(5"%(+
:-&3!:.
*+&-:%

!$$/0!:%
)/:9
&)$&
;$*'/$*
%?$-$/:
>$$$/9<$$5*

/
%"+&&9(/!/0&92$$!$&%
9&3$$/&>D,"&>9,""%?!,!
#(&9
>9,"%?!,!
#(9!$/0 9*/%
9%@/09
9-!$!!$/0 *9)$!0**
99+!$/%:
9:($$!$/0%>C,%?+#("%>C+&%"%&,#(%>C+,%"%&,#(%%
>C"+,,%"%&,!#(%9
>C6)+!"") ->C-2%%?&!
+"!3-0
+1(#+&+-%

:'$$/$1$-%
:2$"#$/-9
C@,&,+,-9
C8+")5"%() 37!,C+")5"%(,C:+")5"%(,C6)%) 37!,9C-6)%%#) 37!,9*
:&$$!$/!*::
:)!$0$0/$*:&
:*;*:%
C+),+"%(*:%
C1"&)"&&*:9
:%;0$*C-"&C-2"+"&C-"&&+#*'$*%")*")*:
=")*6"%*9
*" ")37!*&:
'$!!$"#$*&&
&'!$*&A$*4()*6)E)!7**
%!)%*"%%**:
*A!**%<!!***

!&-#+(#1**;/0**;&#"**;&#&"*%'$$$5*%&
"&#!%)"*%&
4%?&#!%)"*%&*-:

;$B!*-*
*>$B$$$"#0 *:
%C/!**
-("+(),!&+ **
-!(),!") !*%
-4%(!&#!""!*9
-1!&#!""!)*9%
-!(),!&+&*9-'/0 %:$$"#0 %:0:"37(%:04"(%:9>$$$%:.%;%%
:&%$+",%)"! %%
7%) 2+#"!%)"%%)"%!+#+-#%&3$%6!"#+,%,",%&:
1&"+,%)%&"%&%
45(&&""+%&-45(&&""F#3+G %&B="%)%!"%:
0+%"! %&
&)!%%
&&$%*2)"%"%*#"#%)"%*&
1%"%*:"",%"37(!"%*2%"+"--&!%%&
&&"3 %%&
45(""&%)%%*
&&%)"%%%
9"%&"&"%%&"(,)%-:
-1") ("&%-$
21-+%-%

'$$$%-%
D3E$$%-9
6)!&F&+G"%-9
*")5("""(,&+"%""%#""%+
%1,""F&G
"%%
&'$$10%'$$%9*'$$!#0%9&
%?!$$%9%
-F!/0B00%9'
!3+1-#-:&

*.$B!5"#0$$-:&
*>-:9
*&$//0 -*
*!1$$"#0 -**;$$0/-*%'$B$$$$-*-($1$-)
+++"++-&%2$$$!!$-&%!0!4-&-=+%3% -&-=+% -&
-=+"%--=+-*:
%&'-*%;$0#-*%*;!!-%&
-;!%(!)%-%&
-8/!)#) &-%-1)(!&)#) &-%9
%%31$$1$!$!----*

&(!!$!$8$-94-9=/8
!!8
G$01'B5!"#
$%&'!(!!)!!!!
*!)*'*$)$)+)!))"(#
 #+*!
"
,(+!#
+)-+.)/012!34/0562!#
78/5902!)3:*/562';<;%&#
+*)*#
+)=#
,>/502!?3/5512@A$/552!
)73)/502'9#

!91B"#
$!(!#
*:9C*($!!!*#
 !!!#
B"!(!D)!*!$!=*E"#
)!)#
)#
).*))F#
!)$4)")#
D$(!!)*))#
)(E"*!!E#
 )*,)#
+*))=*!';;<6*#
1)'7*)G99069!)B9$*#
"+#
$'(#
)"+=
)#)H
)"+*#
H
("#
H
*')#
*'E#
*))")*)E*#
3*B()#
$$(*)#
"#
!*!*!#
$!""")$=
:>*)/>'2*#
>'*)/4'24'4':>3+#
#($")!"*)#
'$$!#
""!!#
)"!"*$:!$)))#
$!!)")(#
$!"$#-!)) "*!"$!)"
)$(#
 -+#
$!#
+!))"'#
+!$#*,)$)")$#) #
)@#
*$)!!")@!)!) *"!)#
 )) ##
*:)!("!)#
-#
#B(#
 (**#
7#
)!9*G9*:+#
)GG9B6G9)4I FJ"1#
*':BK/':K>259*'#
)"*))!#
)!"*)L)!*)#
"!$")!
)"!#
))3*#
*")*)!#"(**"((*"=)#
B)#
"'$"$#
")++!(E4#
)*$))#
 )$*)!#
+$):!*+5!-3+/:MN2)G1""*:!)(*+#
%&7!7#
?$() )"#
*D!;;<9*#
"+'"*)#
!*#
"=7:MNA99):MN7'06::")+#
*,+50!B9'0*#
!$*1@G99*)1!6A)*)#
"*)+#
!@(*"/G2@G9G6*"!):MN!
D!7!.)!.!7@G9991*"
!
"

#
$

#
%
&
'
(
(
)

!"##$)69*#
A*)+#
"G9'*+)59O>#
B(+)F*"*#
!"E'19B9#
)+*!)?)"#
*,*#
 +B(A+#
!!*")#
*!!"!!)*+#
'*)'#!)+)*"#
*'#!+$*)#
#('#!
(()#
))';;E)()!1!5)B!0!1K(+))!!*(/(2';;<("(.)G19"#
31)*"A'!))GCE!:N BG6C
E:)*#
=A'6!GOH)#
7!:MN@B5!9HFJB!H+*PN B9!6O')!($"+*'G99(#
$"0=)*!"##$%

!
"
#
$
#
"
%
&
'
(
)
#
!
"
*
#
*
#
#
#

%
+
#
,
%
#
.
#
#

/
%
'
%
*
#
0
"
!"###&"##'%

!
!"##$N!A)!,@G969,+*%?)&)G99))M)#
:))G*#
('+)#
$"(#
'*))N)#K!(#
*#
*K!*@.109G9!'G990*6/G2)$(:#
()09BG990+))+")$)$G(!)9B09(G6(,/+(2;;#
 (69(J1'(#
*="1CHBG6CH)BGC,G!G*9C"')))*$"G99!)B9/2:!*$"+""!)#
*K"#
*/2F9+*G995)))9*'G999*(#
5.)("
:MN5!"7B
96!":NB9::MNB!61O!7B
5!1O!:NB095O!
!
"
#
$
!
#

!
#
%
$
!
$
$
!
#

&
!
'
!
%
'
'
!
$
"

&
$
(!
#
!
)

!("##)%

*+,(!"##-+.
!
"

#
!
$
%
&
'
(
"
"
 
)
*
(
(
"

+
(
%
(
$
 
,
!
(
(
(
(
!
"

+
$
(
"
(
(

.
(
"
(
!
"

&
'
!
(
(
/
"
!
 
$

0
"
$
"
"

'$))*J)599)9C!)9G999B6CF*#
)E!(+))*G905G9,)#
=(>!!"##$*"!7!(()F)+#
)!)(!)+#
$)$('(#
!*)69C!)BG1C>*#
('G990*7609!GG-*)78G69!*B
:$(*6O!*#
B6GOA5GC)*)"))!)#
+K)!#
(')#
*"#
)/,F23)7G9901-(G?#
))7BJ")3(#
)*#
))1C)7J+)")/?F2!%?)&.G)G5)*'71!/GCE2')+))#
!()) )!)"(#
!)#
A)$*B)=),"0C*!#
(K*#
)+7"=#
!!!(!!!
('7))9*)!)+0B*!)#
"'G99)#
)/:4?29OB
(!!:4?(!
6B*')/:?2G990#
GG9-)G919)-:?)7G99'G990(:?)@15:?.)BGCE(.):?#
Q::?("*=
2)GOH
G2# )9H
12)(**#
)!+))#
)!*!:?))+J!:MN
I:J:"":?"IB#
!():?-#
G:?!)E9:#)7)))*))))#
*)+!()#
 'G99971G1*)G!G99609*G5'G99956))69>E#
 )")#
#)*)+4+))*!
")'))*!"##$69C)$!GC#
)*3G9G9#
)60)*$7G!5!
999)B9!1,!(!
:MN"G)#
%&':MN!?!N!@!
+#(+9C'7()G9CP+69C(#
"H)#
!()BD3ON(*)>()
"/7N>2+/>IK2'G9>IK7N>")""#
>")(+=+!
)(!!7N>'))#
*'("#>#
)!"!"#
$*3+*$37*%:&@#
;;7*09C*)#
'':MN%:&#
$*)+#
""7*11"),$"%&!!7*%&'()#,D*+*'G5#
:+%$&*@!+$*E!)%:&@%:*,"3&0G%%&&'(&!)")$#
*))B)!!!#
'$99!
)G"):MN7#
$:MN!N!N:@#
1G*"9*)!15)$/NF:2'%"&*7*#
%)'*+,&!)+)%:*,"#R&*))")$"STTUVL"B09>#
=@*!K!D)!:,#
@$GG*")!G9NF:9!*#!
)#*+#
"99@$%-&50M#
99*!)+>*):MN!*N!@!,!N#
@'G)K)@)@*)#
B1@$9,F!GNF:!#
"1,*%.!!&!9G+#
!$*':MN*D#
)!K!@*P)@#
N!@!.)B5L"B69:)$GGNF:@G0,F!*#"19!"##$N#$%-&+)!!!(!$!)#
*$')#
"197)19#
?MG,F!95G)))#
>E*9@#
$*)6**#))#
)!$'+*%/&/0122-+$*"*#
: )"59!
$)"99>G9@G,F!*!*#)+#
"NF:19'#
$":!N:,?'%:&9%3&'%M&%?*&)1/.0%1%

3"!#
"=) $!
!#
))$$,*$"*3+)*#
*)*"'B9#

%&'()#$*(#(#
*9>)$"#
(*/>J@2(+#
*'%%&&'(&%)'*+,&E+"
*)"$"'56%.!!&"
%3&!G99E%-&:!*!"))*!"))*@!)(#
)(59##
 '7+*))*!(!(#
),*)#
"7=?)!7*!P!:*#
)!K*!?)*!A+*!K,@#'7>$%!456784&B
)*#
"9))#
)BE*B+!))#,"#
G9CE*7>N>%P4@>RP&#
 )+()'6)$$$*'G99G%P4@>RP&9CF*#
"G!!)B!9'G995#
)$)99@#
G9999*11)>#
)K#$:@>$%3&#
)"B"#
199'G995)$19-+#
/)%-D&!#
*%L&2>!"##$%?)&B)!!!!#
)$),"#
G9C)/19B9O29C#
7@G9C*#
"!)((7?)!!)5E7%?)&I #
+*M))()J)%:#
&-)B$+(#
))"A7)G0J@#
+")N)#K#
%?)&#
)@+%?)#
 &B$%7)&!%'&!*$)%?)
8&!%K&!%-&!%-D&!
%L&$%73M&7*-!"!
"+$#
'$",#
*B)$!%#
&7+!#
!*"(:"+(23"##-0%1
 
!
"
#$
%
&
#&
%&'()#,*,$*#
*/'.,@2!
)+$#
)'9A:#
N!'(!@!..!))$$"#
*)$*>)>#
)$#(*B>J@')>J@)N:#
!(J!D)N7>J@=)$!*!$'5G>J@)!#
5:>J@+#
E*$"$'G99G#>J@!95*'G99G(59C)*6CB). #
9C*6C#
*'59#+!!!#
!""$#
*$!)!K#
)"$")!)K)!$!*$!"","#R"5*")!51*""
*>$*%WX<&D)K,P#
+"*"%A&/ :#
2*"%Q&/ 72!:B*"8"#
>J@*$*")'$)*#
))$!"##$!';Y<<<)%!)"*&)@!)@)>!%*"&4'06DP#
*!B%"!
)"+&:$*'D)#
"=%F5G1*)&'$9!#!3:+-)+)1!:MN*!)@$'"*,@#
)!)""
*,*!(A+*!")#
"69"*"+#
K)!#
:*)$)9#
D)("$#
)$F+$>*!3'560#
+)"%F#
)&'565$")#
'3D!3%#
&'")$$96!#
 ) '"!
""(")7%)D+M!N: )+K#
*D&H%D)!+"&*+:@=$#
$@'50@#
))A*)>#$3D)$+"#
$3!#
B**!)#
)!#
7$D)+#
$""**#
"'5@))$A+D'500@*+=6*)997)*!#
*!)E#
"199'59@5*'@)!500N<<$)*)!
55*+!)B16A+")*+7#
4!;!#
501N+*)#
*),)#
7699!)+A,)"")#
$*")7>K%&*#
!""*$>)!)=)*)69C>*#
))"*)'550!"##$KG*!#
C0C'09#;<;9!A!)@,#
=AB(#
7))"*#
))+'50)I)*)B
7,)7#
))*=#
!!+'))3D'7)*)#
=559# *8$)))))): ))7)))'. 7))=%'))*+)"!")"&,7*)#
+*A):#
+*>+*L@"+*N>*)#
$"K#!'#4!
F#:!:#@)!,*.<!)'06$84#
""*+*)#
$)))))>)#
#4#
*)01D)*!##
!)99>199,-95!19B69##
+*)F65)7+!#
G99)*<!!)#
99-+!#
G9'))"*#
)!)6#
),!+)N#)#
!)"69997) )9969!()GG9D6)G*@+=!!"%&*#
*19O9)M)
"699,)*$":!
8'A+*)*#
)G999B1999,*)$)")'7))F))#
4!I !D!F!
A>"+#
)"'5-3)$A: #
"!#
!++#
0*!""*-)"#
 ('*)#
"'5*#
"'"#

!"##$1*',"#R)!)#
+-#
%&!)%&'J**$) #
!:MN!@*#
$) %&!E.)(#
$) )++!*)#
K#*+*!#
!)#!#
)).))!!))$@)$*!
+6G'5*(!+#
!3""
)+#*'537*"%:&
*"!#
+>!*""!#
*@*"'7#
*!*#
)!"@#
%:&"#
*,*)$!#
$:**!
)!)))!$@!)*)*$+':MNBE#
**'(G9!19C*F#
 :MN*B9C

,-*::MN)")*,;;<E)#
)*GG!(#
)G116!#
!1:* +':MN
69F#
"*)$=:!@*!
D)N'D))19G99!
G991)99*9)>99:MN#
?"!)*/6!12N'5!00))*#A!A*D#
)*()!") 0119'#
*)G919BGG9#
:))BG619BG9#
,)B)GG5B11@9#+N99*'09#*599"
G!,:MNN#
:+#
 )/"2$()"G9.))*$:*C$"G9!)0'))((#
:MN+))#
*00:MN)#
*)3($)D)*#
099')9!"##$#>)*B()/599)*2>*)"!*)##
!($!(!">*#
"+"G0*"#
)/,F2""GG!0A))B)#
N)))#
$$F)99)#
/G!G!6#2:,F)9#
#:,!)+#
7!$")#
#!(3))#
$!)*$J#
))"!)#
+D(!$:,# *:#
)$69B6>)$*$!"J#G!(7))("'759C")"7#
"*+/24!++3+"##'%
1!
"
#

#
#
$
"
!
$

./'JG99J#6"J#'7,F"J#1K"*$!#
)*>""!#
*!#
!#
)!/$2)#
B(."#
"*$$*#
$!)G9Z:
[/!GB6!2O!)+/6G!B61!2D3O!#
9!9B9!GC/ 2)$")!!:B)#
)!19C*'G9917)#
9)>#
=!)K"=$6H/519B592O H
)\/9B2Z:H)[/!B!92O>)))#
)+9!9C/ 2
G9C/ 26/)2B#
E.)$*B#
)*$]19Z:*$]99Z:!#
#$K!!*)"=
9O H)/B52Z:H
)[/1B92O:)/GC2')+))')#
$!#

!"##$(***')#
!#
)!@)!))3)D#69D#99#
)GGBGZ:+*)#
+6BZ:!)#
3)#
""*!*#
+"*))#
+)'#
)")$): )+"#
!"!")):$#
!()$*!
>))"=#
))# 3$)#
#*)!!/.'2=+))999Z:L+)) #
!+.',+).'"*#
!+B$$,"!))>#
*$B()99Z:!
G9OK)#
$\19Z:!B\Z:-)#
)-")"!"("#
G!C))>19C)*""/9!5B9!G2O!#
)")"[/1!BG2O!#

01)"/B2O!)")) ')**)+.) )++)!))#
K+#
G9D!)BD'))*#
++!))99D))!"#
""'"*#
"!!>)#
=/*2*)/*!$)!!N'!
*2$(#
/)2:)(#
B
@))#
!#
$7(#
)('#
)(!
),+)(!))@>/(2)#
)/!)2+)$!-))!(#
/9BG9C2!!""!"##$3))B
)/ (*2B+#
J)"):!"C$$()(#
),!#
")!)#
3())#
!#
.)+")(A):MN"("-"*!#
"(>!G919):MNGG0'+@#)!)"!I!@!.!@7)()*'7!^_`aa!
XUbca$7)#
($6993(7G9+!)"))!)+F%)"&!)))#
$)G919)9C,)""#
!"()#
))>E)(#
9'G99)(#
97G9960(!#
)!)#
$014!("##'%%!
'+)#
+)'J(B)?@$$(#
5C!(#
"$*$-)#
 %&))+*))")=#
"!(B*$!)B)#
6!8)B)#
(JF#
GG9!((693,#
9C*:)"#
)#)!*)!
/B()!#
""""999O)!99Z:)
)!)599*)#
>)#
B())/#
)2)"#
"!"##$')$+)"!!())#
!*"(")$7#
,*))"+"#
)/:dK2)#
)-)"+"=
)$+)))H
*))H
)(**(#
).)):dK"#
"$=
B)#)H
B)8+BK+H
B*$*#
$:G9#+)!"!/:dK28+BK+:)")#)/#
2+'66?)#
(99)@A./:8K2B(()$!"#
)'))"!#
")L#
:8K(#
=/:B:2)/:B:2$09!L:8K$)"Kc#*!"69C*$/:B:2!
$G991099):):8K)($*+19OE)09-)))#

23$4+*)'7:8K!!)))!7)9)#
*)"$+J)/*2#
)70>+#
())/:B:2*$/)!!27$/))0919Z:2!#
 !"=

:,:,e,3$)"#
)$'7)+#
)$"G9O"F*9C#
!#
69O)"!
)")$#
/C2!)#
+/5C2'7))+@)F#
GO!"5:*"!BG!9O3)$+)!#
*$$))%&'(7)$)$(#
)(';<;#
(';;#
(*)-#

!"##$!)!#
(()#
>))()('!$$(!#
)#
 (+(**)!+(#
)#
(!"#
))#
"'"("#
=
!H
)#
/:dK2!(**!H
:dK)#
""*H
:dK"(#
H
)+!)H
B(**) +)(B(')(($*$(>#
!"+)('5))!)!()-+(**!)!),(#
)))((#
$,("+)(#
=)'(#
(23$4,+),599Z:)#
$,#
G9Z:#
"K"9C
!))!.)()*"!)!
)((#
 7+(,!$"19O/192-))#
()"#
 !9'!)G'A))"#
")#
"31D!#
11K"#
"G99E+099)>)
)#
)))0@
G9@K)!"#
 )($) )#
):#
(+"(#
)!)"K(**)(#
>!#
+!"@3C+!+;$!
"(!$!"##$()!)#
")"$("#
)(!)(!>,()"(!"+""$),#
(()"!)#
+$)(@#
(>,!#
(K("(!#
!#
)(#
 (!#
**(7(($)('!#
("#
,"+(#
7:#G"G99''(#
"))!)*!)))(.)()).()(**'$*"""!)"":"
$*)!#
) )K+"!(*@$
!!+)K(56#*!B*!,*)(#
D>J1!(93(K#
")#
))>))$)$)!#
59C()!>(*1!G9G9)'$)$)#
)(!)E)'()+"#
*F!)"*:)))1!!#
$*")
*G:)6!))!!#
)*')+#
0CGC$)""F)=#!+"*!)")F+*H#!"))K)(!)"*#
!(+K#
!))"*!#
(#($)$,$(D=)#
(f:#
()$)#
$B!2
'(*="1CHG6CH)
GC,*B(+*)#

!"##$(@"!+9C*#
#!9C"#
))*9D)"9#
1.)9)())9'($*)B!=
++*:MN9994('+"()(#
3)"969!
:MN!7"@GC):MN@"'6!6>)G19D+"1'"61(#
!"93N-:#
(C!(9!6!(G99=#
 (M$?""(:)"))")#
:#
G9L)>2:#
 "?-:0C)(#
('#+,!$78$G69D'-)+(,!"
G!))!($":?-:)G99)(#
(9!0:C()>!7)B#
)(!19956#9C."=999#
G69Z:?!#
+($3+"(""(")!($#
99Z:-#
 (3)())#
 ')G99'A)#
)(!)#
A(B(!"++)!*!!)A()$B#
*$$*+09))(#
F)():MNG9G"*G9'I")!)#
)) ($9'4")("("("'):$F"(!#
))'+,"#3/:MN2G99BG99($"
599)K6#$+15'+"#
)>'#
)*!)):)G9!))!)!#
)$,$"!)*)#
1)):#
")(#

!"##$))#
)'"(#
(!+*#
B):J")$G9G9)G9C#
:!#
!99,$)(/,'.-2)")(?#
B)#
 *"!)K!#
($D'!#
($B6D'!B99D'!
BG9D''!"("$+*!"#
(-#
") "
"'$)$"))#
)+)-!
!)(#
@')D#
!)))!#
@$) #
JF!"!D#
#$)*F)3)*!F"(""("3(#
!#
+9B19')%;;<&**!#
"!"!) "
:(#
)))))F#
))(*+,-.+-/*0

'!)+!)#
"g:)")#
($#
!))!"#
$')"$!+)"';;=)#
)$):$#
)))#
)+:$'+$E$)+#
 g"""%)&,*F+99,GCF)(=!#
)!!FB:$::$)9:+)#
 !B*!#
*)/*2) F)"$#
=)/G2F")#
1999Z:)#
/ 2!)#
D!

%6#$$)#
"DF!59!#
10!#
9!)!GO8F#
!#
(:""F8F#
*">"!F(**!)')F)FB(+L#
)F:#
)!")!
'O ;($!#
*F!G5.+,%555;4!
"
# $
%
&
'
$
(
)
'
'
*
$
'
!
"
"
)
"
'
+
,
'
!
%
"
.
'
"
,
)
%
!

"
!
%
'
!
#
%
#
%7:)!F#
")")$(#
"F")(!F!#
))'GC/2!
!C*#$/2!9!5C!)!$$)*!")"
$4#
093O>(9?('("*($g))#
$!)"*(#
#*7)G!$F!!))(7$)#
,!(99?(')*#
")#$((F("$),!($#
#$!E$$)#
=

F)+!!() "#
F)"GO,#
)!))"#
).)!)#
F)%&.))9!!)J"!")"#

%6#$$")!#
F!16-)!)*)#
!!)) F)+)!
:$("$4#
) !+D'#
(F(#
)!)"3))#
!F"./123-4+-/*5

D)*!9!#
)!G09ON)#)*#
::)0!C)!G1!C
/!G92B!!G5B!9!96B)!
9!99GB9!9990C)4**B9!999GC'*:*!19!#
G'*19)'#
 **)))/1!92!)>)#
())F)#
):)eZ:'*B*G!!)+g$*#
!*!""FP"+)#
F#
!(!"!+"
)*'))#
%7!564123-4+-/*5

FB:!#
D*!9A+DB!6G9B
9!9G19,+9!999#
 #
"":9!99:#
1h/2g*)/9!0192)#
)'F*#
G!G119'"GO1F!D)#
1!5'(!)"!!
$!!,:>!:>!'9)!1B)!5B;#
+)+!
+':>!69!9)+!*/G!692g599)+!
*JG!19#
+!)G!G19O)!B"-/,+0714+8*5.123-4+

F#
FB*F)!"!%#
&)3EF!C!B5G!1C!B!GC?$) ")"!)+")")*#
))!)"#
*)+!%6#$$'*)/GG2*F!)#
!+"
!"

#$%&&'()%"&*+((,(+-+%5553$$!0$?$=+#
"$!B)?$))%#&!)#
""19B9B9-!#
)B5O>("#
$$)>)%D&)#
"!"#
)!%"&),()B+#
(")"-E"*BGC!
!"#
G99Z:N*/9G992,))!!#

%7>))/G12%55 5;$0!!!0$>**)##
))))/)*2J)*)))-# $#
"+"DB(*"#!)!
"))Pij!k!kj!kl)#
g)$'#
")#
!)!)B)#
))!)B#
$!")*#
,#
$!B)$:)=^mjB1!CHnajB!CH
icjB!6CHl`jB0!CHop>B!6CHqcjBG!0CHijB!9CH
kjB9!05C;)#
8g'#
())"!!F#
)=B60C3BG!H" B5!9H)B6!H
$BG!HBG!9HB!50B
9!6C'(C):)59(+C%6#$$"=#
H*#!"#
)"))#
/)2/(**)2,"CE),(#
/)2B^m>" Na>:#
)#
)6BGC!CB7)")")#
)++!))) K!))!$B)!)B)
 >"#
*F*)!!,!
"!)"*#!)")#
+)#
!)"),! /icij2
*))/icij2-#
"##
!!"#
"))"!
)!>)# ))'g:)!\GZ:>#
))$#
""")G1!GO'F"!#
K)"#
$!*>"%7K#
)"'!+F"F!
("#
-)J#
)!+))""#!)#
 )+")/G62L+!#
%D&"""!#
1!1O%55$5;!$/!0$00

)9)g!+6!))"#
+)))('))#
 "9B1O)!#
OP")) ))"=
)H)#
H)H))*B(#
) ")+#
))%6#$$#5123-4+-/*5

/B(F!#
)A*"***?*B(!(>*#
*'09(#
 d) ""D'""#
) "#
)'+*)#
+))*) ,#
/1992/9992
!)*# :$)*!:>!:,!q!k^)HB
:>!:>!qj!^j!)F#
):#
"G9FB*#
*'*)#
!>) :) +#
"*!)("$)#
.)GC!""Cd"$'("!)!) ")"d)!#
))J))9C3!B$$(*!!*) '(#
!)"#
!!)**')#